Przedział cenowy akcji Izostalu ustalony na 5,0-5,5 zł

Zapisy na akcje Izostalu w transzach inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych potrwają od 21 do 23 grudnia.

Z oferty publicznej od 3 mln do 12 mln akcji serii K Izostal zamierza pozyskać około 63,2 mln zł. Zarząd firmy planuje wykorzystać środki na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego (12,7 mln zł) oraz na podwyższenie kapitału obrotowego o 50,5 mln zł.

Akcje będą oferowane w dwóch transzach. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmie do 10 mln sztuk akcji, a transza inwestorów indywidualnych do 2 mln akcji. Proces book-builingu będzie trwał od 17 do 20 grudnia i w ostatnim dniu tego procesu zostanie podana cena emisyjna.

Główny akcjonariusz Izostalu - Stalprofil - zobowiązał się do niesprzedawania posiadanych przez siebie akcji, w ramach realizacji umowy lock-up, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszego notowania na GPW akcji Izostalu.

Izostal specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie izolacji antykorozyjnych na rurach stalowych. Głównym odbiorcą firmy jest sektor gazowy, posiadający ponad 90 proc. udział w wartości sprzedaży spółki. Izostal to jedyne przedsiębiorstwo w Polsce dysponujące technologią wykonywania izolacji wewnętrznej rur stalowych na skalę przemysłową.

Spółka w 2009 roku osiągnęła 90,2 mln zł przychodów, ponad 7 mln zł zysku operacyjnego, 9,2 mln zł EBITDA oraz ponad 5 mln zł zysku netto. Izostal prognozuje, że w 2010 roku przychody wzrosną do 122,5 mln zł, zysk operacyjny wyniesie 12,5 mln zł, EBITDA 16 mln zł, a zysk netto ponad 7 mln zł. Prognoza na 2011 rok zakłada osiągnięcie ponad 193 mln zł przychodów, 26,9 mln zł zysku operacyjnego, 30,5 mln zł EBITDA oraz 19 mln zł zysku netto.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL