Raport analityczny IDMSA.PL
Akcje spółki Elstar Oils S.A. zostały wycenione przez analityków IDM S.A za pomocą dwóch metod. Przy wykorzystaniu metody DCF szacowane fair value jednej akcji wynosi 38,90 zł, wykorzystanie metody porównawczej daje wycenę na poziomie 39,10 zł.
Elstar Oils S.A. prowadzi działalność w branży tłuszczowej w sektorze olejów i tłuszczów roślinnych. Główna działalność koncentruje się na produkcji olejów rafinowanych oraz tłuszczów skierowanej
do odbiorców przemysłowych na terenie całego kraju. Największe znaczenie dla Spółki
ma przetwórstwo rzepaku i produkcja oleju rzepakowego.
ZT Elstar Oils SA są dynamicznie rozwijającym się zakładem, produkującym oleje jadalne, obecny udział w rynku jest znaczący, wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi 100%,
Spółka poprawia wyniki, dotychczasowym celem działalności było zdobycie wiarygodności oraz znaczącej pozycji na rynku, przy utrzymaniu dynamiki wzrostu przychodów możliwy jest obecnie wzrost marży sprzedaży,
Dzięki stosowanej nowoczesnej technologii spółka jest zdecydowanym liderem branży pod względem efektywności zatrudnienia w porównaniu zarówno z konkurencją krajową jak i zagraniczną,
Przewaga technologiczna i know how zdobyte przez poprzednika - zakład serwisu technicznego i instalacji dla przemysłu spożywczego ZUT ELSTAR Sp. z o.o.
Wyniki dotychczasowej sprzedaży w 2004 roku wskazują na możliwość znacznego realnego jej wzrostu,
Posiadany certyfikat HACCAP umożliwiający eksport do UE,
Spółka zlokalizowana jest w polskim zagłębiu rzepakowym,
Oczekiwana klęska urodzaju na rynku rzepaku (w związku ze zwiększeniem areału upraw na potrzeby biopaliw) oraz pierwszy rok z dopłatami bezpośrednimi pozwolą spółce uzyskać wyższe marże w skupie.
Pełny raport w załączniku:
