Ruszyła konsolidacja spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej

Mikołaj Budzanowski, minister skarbu, cytowany w komunikacie, stwierdził,m że Skarb Państwa jako istotny akcjonariusz obu spółek i znaczący uczestnik procesu konsolidacji będzie go nadzorował, aby była to fuzja dwóch równorzędnych podmiotów, a nie przejęcie.

- Wezwanie należy traktować jako narzędzie służące połączeniu obu grup, a nie mandat do dominacji którejkolwiek ze spółek w nowo powstałym podmiocie - podkreślił.

W wezwaniu ogłoszonym przez Azoty Tarnów na kupno ZA Puławy złożono zapisy na 1.968.083 akcji reprezentujących łącznie 10,3 proc. kapitału zakładowego ZA Puławy - podały Azoty Tarnów w komunikacie. Ok. 10 proc. akcji sprzedała w wezwaniu Kompania Węglowa, natomiast zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław nastąpi w drodze wymiany akcji zapowiedzianej przez ZAT - podał resort skarbu w komunikacie.

"Wzywający informuje, że podjął decyzję o nabyciu wszystkich akcji ZA Puławy, na które złożone zostały zapisy w wezwaniu (...)" - napisano w komunikacie.

Zakłady Azotowe w Tarnowie w połowie lipca wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy, stanowiących 32 proc. walorów spółki, po 110 zł za akcję.

Na wezwanie odpowiedziała Kompania Węglowa.

"W wyniku odpowiedzi przez Kompanię Węglową na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych Puławy ogłoszone przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach udział Skarbu Państwa (Skarb Państwa i Kompania Węglowa) w ZAP obniżył się z 60,57 proc. do 50,67 proc. Tym samym został spełniony pierwszy warunek służący konsolidacji spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej. Drugim krokiem będzie zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji w ZAP w ofercie wymiany akcji zapowiedzianej przez ZAT" - podał resort skarbu w komunikacie.

MSP podało, że zachowanie własności znaczącego pakietu akcji w nowym połączonym podmiocie pozwoli resortowi skorzystać na oczekiwanym wzroście wartości spółek, wynikającym z efektów planowanej konsolidacji.

"Skarb Państwa jako istotny akcjonariusz obu spółek i znaczący uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej przebieg tak, aby była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów, a nie przejęciem. Wezwanie należy traktować jako narzędzie służące połączeniu obu grup, a nie mandat do dominacji którejkolwiek ze spółek w nowo powstałym podmiocie" - poinformował cytowany w komunikacie Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.

Zakłady Azotowe w Tarnowie w połowie lipca wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy, stanowiących 32 proc. walorów spółki, po 110 zł za akcję.

Ponadto Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ. Parytet wymiany wynieść ma 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław.

Jak podał Tarnów, spółka obecnie pracuje nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, który zostanie złożony w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta wymiany akcji zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu przez KNF i publikacji prospektu oraz po otrzymaniu przez Azoty Tarnów zgody na dokonanie koncentracji.

"Zarząd Azotów Tarnów jest zadowolony, że inwestorzy zamiast realizacji gotówkowych zysków z akcji ZA Puławy wybrali długoterminową inwestycję w grupę. Rozumiemy, że inwestorzy pozytywnie oceniają nasze propozycje konsolidacji i razem z nami oczekują efektów synergii z tej transakcji" - poinformował cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Jerzy Marciniak.

Według Konrada Anuszkiewicza, analityka Ipopemy, wyniki wezwania wskazują, że inwestorzy wybrali drugą opcję, uczestniczenia w przyszłych synergiach połączonego podmiotu. Ok. 13.30 kurs akcji Tarnowa rósł o 1,06 proc., do 45,49 zł, a Puław nie zmienił się w porównaniu z czwartkowym zamknięciem - papiery tej firmy kosztowały 111 zł.