SARE SA publikuje prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji i przejściem na główny rynek GPW

Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w transzy dużych inwestorów została zaplanowana w dniach 13-14 stycznia 2016 roku. Po zakończeniu budowy księgi popytu, 14 stycznia, podana zostanie do publicznej wiadomości ceny emisyjna oferowanych akcji oraz ich ostateczna liczba w poszczególnych transzach. Obecnie spółka zakłada, że do transzy małych inwestorów trafi nie więcej niż 108 000 akcji serii C, a do transzy dużych inwestorów nie więcej niż 435 478 akcji serii C. Zapisy na akcje dla inwestorów w obydwu transzach przewidziano od 15 do 21 stycznia 2016 roku.

Szacunkowe wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 7 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację 5 projektów inwestycyjnych, planowanych na lata 2016-2017:

- Za około 3 mln zł pozyskane z emisji SARE planuje przejęcie spółki z branży "big data", co pozwoli na osiągnięcie efektu synergii posiadanych zasobów w postaci 1 miliarda e-mail wysyłanych miesięcznie poprzez system SARE z kompetencjami analitycznymi nowej spółki zależnej, które posłużą do analizy zgromadzonych danych.

- Kolejne około 2 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycję spółki, posiadającej odpowiednie kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety), coraz częściej używanych do interaktywnej komunikacji zamiast komputerów osobistych i laptopów.

- Mniejsze kwoty trafią na rozwój projektu Power WIFI, platformę afiliacyjną Video Target oraz platformę konsumencką Zrabatowani.pl.

- Przeniesienie notowań akcji SARE na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to naturalny etap rozwoju naszej grupy kapitałowej. Działamy na bardzo dynamicznie rosnącym rynku usług internetowych dla firm, głównie e-marketingu i wsparcia sprzedaży poprzez działania w sieci, co przekłada się na szybką dynamikę wzrostu naszych przychodów i zysków. Pozwoliło to nam w krótkim czasie zbudować grupę kapitałową gotową do debiutu na głównym giełdowym rynku - komentuje Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE SA. - Liczę na zaufanie inwestorów i pozyskanie środków z emisji nowych akcji, które powinny nam pozwolić jeszcze bardziej unowocześnić naszą ofertę i wejść w nowe obszary rynku.

Po trzech kwartałach 2015 roku SARE zaraportowała wyniki wyższe niż w całym 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 27,5 mln zł z 18 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto niemal 3 mln zł w porównaniu do 1,4 mln zł po trzech kwartałach 2014.

Opr. MD