Skarbiec laureatem "Pieniądza"
Skarbiec został uznany za najlepszą instytucję finansową 2002 r. w plebiscycie czytelników miesięcznika "Pieniądz" - otrzymał nagrodę za fundusz Skarbiec-Obligacja Plus.
Czytelnicy "Pieniądza" wybierali instytucje rynku finansowego, które - ich zdaniem - cechuje innowacyjność, efektywność i bezpieczeństwo. Skarbiec otrzymał nagrodę za wprowadzony na rynek w tym roku fundusz "antypodatkowy" Skarbiec-Obligacja Plus.
Przypomnijmy, że Skarbiec-Obligacja Plus jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, inwestującym w dłużne papiery wartościowe. Charakteryzuje zatem się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Inwestycja w fundusz wiąże się ponadto z korzyścią podatkową. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie - a tak było w przypadku certyfikatów inwestycyjnych funduszu - zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 r. SKARBIEC zapewnia każdemu uczestnikowi funduszu możliwość sprzedaży certyfikatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2003 roku - po cenie wynikającej bilansowej wartości aktywów, tj. z uwzględnieniem zysków wypracowanych przez fundusz. Takie rozwiązanie pozwoli posiadaczom certyfikatów uniknąć płacenia 20% podatku od zysków kapitałowych.
Certyfikaty Skarbca-Obligacji Plus są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy od 21 sierpnia tego roku. Wartość księgowa certyfikatów wynosi obecnie 102,74 zł, to jest 2,74% powyżej ceny emisyjnej. SKARBIEC nie wyklucza przeprowadzenia drugiej emisji certyfikatów jesienią tego roku.
