Smaczne akcje

Szefowie AmRestu nie chcą zdradzić, jaka kwota interesuje spółkę, ponieważ do zachowania tajemnicy zobowiązuje ich międzynarodowy okólnik ofertowy, z którego korzystają, sprzedając papiery inwestorom instytucjonalnym. Ile spółka chciałaby zdobyć, można jednak się domyślić na podstawie podziału wpływów z emisji.

Pakiet do kontroli

Oferta obejmuje do 9,82 mln akcji, w tym 5 mln nowej emisji. 3,75 mln sprzedawanych walorów będzie pochodziło z pakietu, który do niedawna należał do Yum!, franczyzodawcy marek KFC i Pizza Hut. Ponad 1 mln chce sprzedać IRI, jedyny dziś akcjonariusz AmRestu, który z kolei należy do amerykańskiego ARC. - Mogę powiedzieć, że do 50% wpływów z nowej emisji chcemy przeznaczyć na spłatę zadłużenia - stwierdził Henry McGovern, prezes AmRestu. W prospekcie spółka napisała, że chce spłacić w pierwszej kolejności 38,2 mln zł kredytu zaciągniętego w Citibanku. Oznaczałoby to, że firma z emisji mogłaby pozyskać około 76 mln zł. Podobna kwota trafiłaby do dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zaznacza jednak, że podane wielkości są graniczne i być może sprzeda mniej akcji. Akcjonariusze firmy przewidują, że po publicznej ofercie będą właścicielami mniejszościowego, ale wystarczającego do "aktywnej kontroli" pakietu. Nowi akcjonariusze obejmą do 65,5% kapitału.

W transzy detalicznej znajdzie się 1,92 mln akcji, a w instytucjonalnej - 7,9 mln. Do 8 kwietnia zostanie opublikowany przedział cenowy. Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 22 kwietnia. Inwestorzy instytucjonalni będą się zapisywać od 21 do 22 kwietnia. Firma nie wyklucza przesunięć między transzami.

- Dzięki temu, że jesteśmy spółką holenderską szybciej uda nam się zarejestrować podwyższenie kapitału. Dlatego nie przewidujemy wprowadzania do notowań praw do akcji, tylko od razu akcji. Na GPW chcielibyśmy zadebiutować na przełomie kwietnia i maja - zaznaczył prezes AmRestu.

Przejęcia w Czechach

Spółka połowę pieniędzy z emisji chce przeznaczyć na rozwój. Ma zamiar przez najbliższe 3 lata otwierać co najmniej 15 nowych restauracji rocznie oraz uruchomić nową markę gastronomiczną. Przedstawiciele AmRestu poinformowali o podpisaniu warunkowej umowy kupna czeskiego Big Food, właściciela 8 restauracji, które miałyby zostać przemianowane na KFC. Na całą operację AmRest wyda łącznie ok. 8 mln zł.

Na koniec lutego sieć zarządzana przez AmRest obejmowała łącznie 156 restauracji. Ubiegłoroczne przychody spółki to 460 mln zł, a zysk netto - 12 mln zł (w poprzednich latach AmRest ponosił straty).

Leszek Waligóra