Solar ustalił cenę maksymalną akcji w ofercie publicznej
Cena maksymalna akcji Solar Company S.A., spółki działającej na polskim rynku odzieżowym, została ustalona na poziomie 19,50 zł za jedną akcję oferowaną. Oznacza to, że przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wartość oferty mogłaby wynieść 234 mln zł.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. oraz Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao i Biura Maklerskiego BZ WBK S.A., w dniach 26 - 28 marca. Pierwsze notowanie Spółki na GPW planowane jest w połowie kwietnia tego roku.
Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: DI BRE Banku (oferujący), BRE Corporate Finance (doradca finansowy) oraz Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni (kancelaria prawna). Audytorem Grupy jest PKF Audyt.
Oferta obejmuje nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym:
- do 995.000 serii A-WL oraz do 5.005.000 serii B będących własnością spółki WAKON INVESTMENTS Limited (powiązana z wiceprezesem zarządu Pawłem Nowakiem)
- do 497.500 serii A-SL oraz do 2.502.500 serii B będących własnością spółki STANMAX CO. Limited (powiązana z prezesem zarządu Stanisławem Bogackim)
- do 497.500 serii A-VL oraz do 2.502.500 serii B będących własnością spółki VERAQUES Limited (powiązana z wiceprezes zarządu Marią Pyzio)
Akcje oferowane zostaną zaoferowane w transzy inwestorów Indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych. Intencją wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych.
Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 60 proc. głosów na WZA.
26-28 marca 2012 r. - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych
27-28 marca 2012 r. (w dniu 28 marca 2012 r. do godziny 16:00) - proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
29 marca 2012 r. (do godz. 8:00) - podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach
29 marca - 3 kwietnia 2012 r. - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
do 4 kwietnia 2012 r. lub w zbliżonym terminie - przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych; zamknięcie oferty publicznej
12 kwietnia 2012 r. lub w zbliżonym terminie - pierwszy dzień notowania akcji na rynku regulowanym GPW
Oprac. APG
