Monnari chce kupić od Gino Rossi 100 proc. akcji Simple. Do zamknięcia transakcji potrzebna była zgoda PKO BP.
"(...)ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia było uzyskanie od banku PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji, o czym zarząd informował raportem bieżącym nr 36/2018 w dniu 08.08.2018, która to decyzja zgodnie z informacją od Banku PKO BP miała zostać wydana w dniu 07-09-2018" - podano.
W środę Gino Rossi otrzymał jednak informację od PKO BP, że w związku z zajęciem komorniczym, zaistniała przesłanka do wypowiedzenia 25 mln zł kredytu, a egzekucja prowadzona przez spółkę zależną Monnari Trade SA w znaczący sposób ogranicza szanse na finalizację transakcji oraz podważa dotychczasowe ustalenia poczynione w ramach negocjacji.
Ponadto bank podał, że oczekuje wycofania zajęcia komorniczego do godz. 9 rano, 6 września.
"W przypadku braku wycofania egzekucji, wniosek dotyczący warunków transakcji i finansowania Simple, konieczny aby spełnić warunki postawione przez Monnari Trade SA, nie będzie procedowany; ponadto oczekiwaniem Banku PKO BP jest, aby Monnari Trade SA oświadczyło, iż do czasu zakończenia negocjacji dot. sprzedaży Simple [albo w formie podpisania umowy sprzedaży albo odstąpienia od procesu] nie będzie podejmowała działań egzekucyjnych, w tym dokonywała zajęć rachunków bankowych. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany przez Bank jako odstąpienie od procesu sprzedaży oraz rozmów dot. dalszego finansowania Simple" - dodano.
W lutym tego roku Monnari złożyło Gino Rossi wstępną, niewiążącą ofertę na zakup udziałów w spółce Simple Creative Products. Monnari podawało wtedy, że wartość udziałów Simple określona jest w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki, która stanowić będzie podstawę do określenia ostatecznej proponowanej ceny za Simple oraz że ostateczna proponowana cena zostanie ustalona po badaniu due diligence.
Monnari w lipcu złożyło skorygowaną ofertę. Spółka oferuje teraz za Simple cenę 12 mln zł. Na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19,9 mln zł, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31,9 mln zł. Określono również referencyjny poziom kapitału obrotowego netto w wysokości 4,6 mln zł. Monnari tłumaczyło obniżenie oferowanej ceny nabycia akcji Simple znaczącym pogorszeniem jej wyników finansowych osiągniętych od momentu złożenia pierwszej oferty.
Monnari ma już zgodę UOKiK na przejęcie Simple. Wśród warunków złożonej oferty wymieniano też m.in. zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych; podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP (kredytodawcą Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple; rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z grupą Gino Rossi.
Gino Rossi informowało na początku sierpnia, że jest skłonne do akceptacji zaproponowanej przez Monnari ceny 12 mln zł za 100 proc. akcji Simple z zadłużeniem.
10 sierpnia Gino Rossi podało, że ostatnim warunkiem oferty koniecznym do dokonania transakcji sprzedaży 100 proc. akcji Simple jest uzgodnienie z Bankiem PKO BP warunków finansowania spółki Simple po dokonaniu transakcji, zgodnie z propozycją złożoną przez Monnari Trade do banku finansującego.
Simple Creative Products jest spółką zależną Gino Rossi i prowadzi sprzedaż odzieży damskiej. Sieć Simple CP obejmuje 63 salony w Polsce. Sprzedaż prowadzona jest także w sklepie internetowym.
Sprawdź bieżące notowania GRI, MON na stronach BIZNES INTERIA.PL
