Sukces emisji euroobligacji PKN Orlen
PKN ORLEN, na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów, wyemitował euroobligacje na kwotę 500 mln EUR. Oprocentowanie papierów dłużnych Koncernu wyniesie 2,5% w skali roku.
Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje. Nasze kolejne emisje papierów dłużnych wysoko oceniają wiodące agencje ratingowe, jak Fitch i Moody's, a sam Koncern po wielu latach odzyskał ratingi na poziomie inwestycyjnym od obu instytucji - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.
Emisja papierów dłużnych Koncernu z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, ORLEN Capital AB., rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest PKN ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji. Środki pozyskane z emisji posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.
Papiery dłużne Koncernu uzyskały rating od Agencji Fitch Ratings i Moody's Investors na poziomie odpowiednio - BBB- i Baa3. Emisję euroobligacji poprzedziły spotkania PKN ORLEN z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii i krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.
Pod koniec kwietnia br. PKN ORLEN sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 000 000 sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 PLN każda. Z kolei na początku 2012 r. PKN ORLEN różnicując źródła finansowania, wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Następnie papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona inwestorów.
Opr. MZB
