Tell podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia dwóch spółek
Spółka Tell, zajmująca się outsourcingiem sprzedaży w kanale tradycyjnym dla operatorów telefonii komórkowej, podpisała list intencyjny ze spółką OEX S.A. Przedmiotem listu jest podjęcie przez strony negocjacji celem zawarcia umowy nabycia 100 proc. akcji spółki Cursor oraz 51,03 proc. spółki Divante.
Cursor i Divante specjalizują się w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, Grupa Tell nabędzie szereg nowych kompetencji, które w połączeniu z obecną ofertą pozwolą na stworzenie podmiotu, będącego liderem na rynku outsourcingu sprzedaży. Tell będzie mógł zaoferować szerszy zakres usług operatorom telefonii komórkowej, z którymi współpracuje oraz klientom z dotychczasowego portfolio przejmowanych spółek.
Planowane przejęcie jest elementem długoterminowej strategii spółki. - Nasz obecny model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu. Ze względu na decyzje akcjonariuszy w zakresie polityki dywidendowej spółka do tej pory nie była w stanie zrealizować strategii w części dotyczącej dywersyfikacji. Dzisiaj mamy już taką możliwość i stawiamy pierwszy wyraźny krok, który przybliży nas do osiągnięcia tego celu. Transakcja zapewni także narzędzia do realizacji w przyszłości nowych projektów o dużym potencjale wzrostu - mówi Rafał Stempniewicz, prezes zarządu Tell.
Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe - non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych. Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi magazynowaniu i dystrybucji materiałów marketingowych. Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania eCommerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe. Firmy obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej. Obie spółki należą do Grupy OEX, specjalizującej się w nowoczesnych usługach biznesowych.
W ramach listu intencyjnego Tell i Grupa OEX uzgodniły nabycie przez Tell 163 517 500 akcji spółki Cursor S.A. za łączną cenę 18,05 mln zł (100 proc. kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. za łączną cenę 5,06 mln zł (51,03 proc. kapitału zakładowego).
- Podjęcie przez nas decyzji o nabyciu akcji Cursor i udziałów Divante będzie zależeć głównie od pozytywnego badania due diligence i pozyskania zgód Rad Nadzorczych obu stron na zawarcie umowy - dodaje Rafał Stempniewicz. Spółki planują zakończenie negocjacji, w tym zawarcia umowy nabycia akcji i udziałów, do końca 2014 r.
Grupa Tell to ekspert w outsourcingu sprzedaży w kanale tradycyjnym. Działając w imieniu operatorów telefonii komórkowej, zawiera umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z klientami. Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjonalnym usług telefonii komórkowej w 166 salonach sieci Orange, 86 salonach sieci Plus oraz 83 salonach sieci T-mobile.
Tell działa na rynku od 1997 r., od 2005 r. akcje spółki notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Opr. MM
