TUP przeprowadzi emisję na nowe projekty

"Emisję akcji przewidujemy w najbliższym czasie, prawdopodobnie w maju. Trudno określić jaka będzie wartość oferty, to zależy od skali nowych projektów" - powiedział na konferencji Robert Moritz.

TUP, którego głównym akcjonariuszem jest Eagle International Trading Ltd., specjalizuje się w rewitalizacji przedsiębiorstw, m.in. firm z problemami finansowymi i na zdegradowanych terenach. Spółka planuje emisję bez prawa poboru, ale chce mniejszościowym akcjonariuszom zagwarantować przydział akcji.

W skład grupy TUP wchodzą firmy prowadzące działalność operacyjną i poszczególne projekty inwestycyjne. Należą do nich m.in. TUP Property (działalność deweloperska), Euroconstruction (produkcja i budowa konstrukcji stalowych i z tworzyw sztucznych) oraz Roda (produkcja i sprzedaż odzieży).

TUP Property podpisała z MNE Investment, należącym do australijskiej grupy Opal Property Developments, przedwstępną umowę sprzedaży jednego z projektów - Modena Park. Zakłada on budowę kompleksu budynków mieszkaniowych na terenie byłej fabryki odzieży w Poznaniu.

Wartość transakcji została ustalona na minimum 51 mln zł.

Cena sprzedaży przez TUP spółki celowej (51 mln zł) zostanie dodatkowo powiększona o 35 proc. nadwyżki ceny sprzedaży każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej powyżej średniej ceny 6.542,05 zł (bez VAT).

W sumie, inwestycje związane z przejęciem kontroli nad spółką Modena (TUP ma ponad 96 proc. jej akcji) oraz kupnem gruntów przylegających do dawnej fabryki odzieży, a także opracowaniem projektu Modena Park szacowane są na 15 mln zł.

"Na transakcji zanotujemy w 2007 roku zysk brutto w wysokości około 35 milionów złotych" - powiedział Moritz.

Do transakcji dojdzie po spełnieniu określonych warunków, m.in.: przedstawieniu przez MNE Investment poręczeń finansowych i dostarczeniu przez TUP Property dokumentu o warunkach zabudowy.

Projekt Modena Park zakłada stworzenie do końca 2013 r. na terenie byłej fabryki odzieży Modena w Poznaniu, kompleksu budynków mieszkaniowych. Obok odrestaurowanych, zabytkowych budynków, znajdą się nowo wybudowane, dające w sumie ponad 38 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej (mieszkania, biura, sklepy i park).

Deweloper Opal Property Developments, który przejmie projekt Modena Park, planuje jesienią tego roku wejść na warszawską GPW.

"Pracujemy nad ofertą. Chcemy wejść na rynek jesienią" - powiedział Simon McMahon, dyrektor finansowy Opal Property Developments. Wartość IPO spółki wyniesie około 100 mln USD, a środki te zostaną przeznaczone na nowe projekty.

Inwestor realizuje m.in. projekt adaptacji zabytkowej przędzalni łódzkiego fabrykanta Karola Scheiblera na ekskluzywne apartamenty, tzw. lofty. Spółka szacuje, że w sumie wartość inwestycji na terenie Łodzi w ciągu czterech lat przekroczy 700 mln USD. W swoich inwestycjach firma chce skupić się na rewitalizacji istniejących obiektów.

TUP nie ma określonego terminu pozostawania w inwestycjach.

W przypadku Modeny SA TUP został akcjonariuszem spółki w połowie 2005 r. i postanowił wykorzystać z jednej strony jej nieruchomości, tworząc projekt Modena Park, a z drugiej markę odzieżową Modena, którą chce odświeżyć m.in. dzięki nowej koncepcji marketingowej.

"To ma być nowoczesna marka butikowa, prezentująca krótkie serie" - powiedział Moritz. Do trzech sklepów firmowych w Poznaniu trafiła w tym tygodniu jej najnowsza kolekcja.

Produkcja odzieży odbywa się natomiast w należącym do TUP zakładzie Roda w Środzie Wielkopolskiej. Pracuje on również na potrzeby innych firm odzieżowych.

"Chcemy zwiększyć moce produkcyjne zakładu i w przyszłym roku, na nowej działce uruchomić nową szwalnię. To może kosztować kilka milionów złotych. Powinna to być najnowocześniejsza szwalnia w Europie" - powiedział Moritz.

Po czterech kwartałach 2006 roku TUP zanotował na poziomie skonsolidowanym 12,7 mln zł przychodów i 12,4 mln zł zysku netto. Wpływ na zeszłoroczne wyniki miała m.in. sprzedaż pozostałych 30 proc. udziałów CJ International (firma logistyczna przejęta przez TUP pod koniec 2003 r.) firmie Raben Logistics.

Spółka planuje publikację prognozy na 2007 rok.