Ukraiński Ovostar Union szturmuje GPW
- Ovostar Union, producent jaj i produktów jajecznych z Ukrainy, w ramach oferty publicznej zaoferuje do 1,5 mln akcji nowej emisji. Cena maksymalna została ustalona na 62 zł. Spółka chce pozyskać z oferty do 31 mln USD netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta publiczna akcji Ovostar Union N.V. obejmuje do 1.500.000 akcji nowej emisji. Oferta publiczna w Polsce będzie podzielona na dwie transze: dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Cena akcji oferowanych będzie jednakowa dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, nie przekroczy ceny maksymalnej ustalonej na 62 zł za akcję.
Spółka podała, że wpływy netto z oferty, szacowane są na maksymalnie 31 mln USD i zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego grupy na lata 2011-12.
Około 20 mln USD grupa chce wydać na przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost liczby stanowisk dla niosek o 1,825 mln. Około 1,5 mln USD kosztować ma montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur, a około 3,5 mln USD montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji. Około 1,5 mln USD spółka chce przeznaczyć na kapitał obrotowy.
Globalnym koordynatorem i głównym menedżerem oferty jest Dom Maklerski BZ WBK. Współzarządzającym ofertą ma być KBC Securities.
Ovostar Union chce wzmocnić pozycję wiodącego producenta wysokiej jakości markowych jaj spożywczych i produktów jajecznych na Ukrainie
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Ovostar Union, ukraińskiego producenta jaj i produktów jajecznych.
Oferta publiczna akcji Ovostar Union obejmuje do 1.500.000 akcji nowej emisji. Po zakończeniu oferty i zakładając, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje, akcje oferowane będą reprezentować 25 proc. kapitału spółki.
Cena akcji oferowanych będzie jednakowa dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, nie przekroczy ceny maksymalnej ustalonej na 62 zł za akcję.
9-10 czerwca, do godz. 14.00 - proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
13 czerwca - ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach;
13-15 czerwca - zapisy na akcje w transzach dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych;
do 17 czerwca - przydział akcji;
20 czerwca - rozliczenie oferty;
Około 27 czerwca - pierwsze notowanie na GPW.
