Vestor DM rekomenduje Immobile
Analitycy Vestor DM, w raporcie z 18 września, podnieśli cenę docelową akcji Immobile do 3,1 zł z 2,7 zł.
"Na podstawie istotnej poprawy rentowności spółki w I poł. 2015 r. podwyższamy nasze prognozy wyników GK Immobile. Dostrzegamy potencjał w zrestrukturyzowanym segmencie przemysłowym, w którym spółka w I poł. 2015 r. wygenerowała marżę ze sprzedaży na poziomie 34,4 proc. vs. 20,2 proc. w I poł. 2014 r. Prognozujemy wzrost EBITDA w latach 2015-2016 do 20 mln zł oraz 26,2 mln zł, 12 proc. wyżej niż w poprzedniej prognozie, oraz zysku netto w wysokości 7,1 mln zł i 12,6 mln zł (odpowiednio 16,6 proc. oraz 21,4 proc. wyżej niż poprzednio)" - napisali analitycy w raporcie.
"Wyceniamy EV segmentu najmu aktywów Immobile na 65,2 mln zł oraz EV pozostałej działalności na 243 mln zł według metody DCF i 250 mln zł według metody porównawczej. W efekcie podwyższamy naszą cenę docelową dla Immobile z 2,7 zł do 3,1 zł/akcję" - dodali.
Raport przygotowano przy kursie 2,3 zł.
