Wezwanie na akcje Nepentesa
Sanofi-Aventis wezwał do sprzedaży 15,7 mln akcji Nepentesa, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki, po 26 zł i 28 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM Banku Handlowego.
Przed ogłoszeniem wezwania Sanofi-Aventis Sp. z o.o, Nepentes i większościowi akcjonariusze polskiej spółki, posiadający łącznie blisko 63 proc. akcji polskiego producenta dermokosmetyków i˙produktów leczniczych, zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której "akcjonariusze nieodwołalnie zobowiązali się, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, do sprzedaży wszystkich swoich akcji Nepentes S.A. na rzecz Sanofi-Aventis Sp. z o.o., oraz do nieodpowiadania na żadne inne wezwanie, które może zostać ogłoszone, będące wezwaniem konkurencyjnym do wezwania Sanofi-Aventis Sp. z o.o.".
Sanofi-Aventis będzie kupował akcje Nepentesa po 26 zł od spółki Morluk Sp z o.o., natomiast po 28 zł od wszystkich innych akcjonariuszy poza spółką Morluk.
Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 10 czerwca do 10 sierpnia tego roku. Wzywający może wydłużyć termin przyjmowania zapisów do 7 października 2010 r. w przypadku, gdyby zgoda prezesa UOKiK na kupno akcji nie została wydana w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów, tj. do 10 sierpnia 2010 r.
"Wzywający zamierza po osiągnięciu lub przekroczeniu 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wszcząć postępowanie dotyczące przymusowej sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych akcji Spółki znajdujących się w obiegu" - napisano w wezwaniu.
"Wzywający zamierza wystąpić z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na zniesienie dematerializacji Akcji oraz z wnioskiem o wycofanie Akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie tak szybko, jak będzie to prawnie i praktycznie możliwe" - dodano.
W wezwaniu podano, że Sanofi-Aventis zobowiązał się kupić akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisy zostaną złożone na sprzedaż przynajmniej 90 proc. wszystkich akcji Nepentesa, czyli przynajmniej 14.130.000 papierów.
Warunkiem wezwania jest uzyskanie bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK na kupno akcji.
"Wzywający zamierza aktywnie wspierać strategię zarządu Spółki i zapewnić dostępność wszystkich wymaganych środków i zasobów, łącznie ze skuteczną organizacją inwestycji oraz siecią ekspertów wspierających rozwój działalności Spółki. Unikatowe know-how, jakie Wzywający wnosi do Spółki przekształci ją w lidera rynkowego w najbardziej efektywny sposób zarówno pod względem czasowym, jak i zaangażowanych środków. Wzywający ma świadomość, że Spółka przeniosła znaczącą część działalności zakładu w Łodzi do nowego zakładu produkcyjnego w Chociwiu. Wzywający zamierza kontynuować ten proces" - napisano w wezwaniu.
Jak podano w komunikacie prasowym, połączone portfele marek firmy Nepentes z Zentiva i Sanofi-Aventis pozwolą na zajęcie wiodącej pozycji w segmencie CHC w Polsce, piątym, co do wielkości, rynku CHC w Europie.
Dwaj założyciele Nepentesa, Łukasz Butruk i Marek Orłowski, zgodzili się doradzać zarządowi Sanofi-Aventis przez okres trzech lat.
"Nabycie Nepentes SA będzie ważnym krokiem w strategii dywersyfikacji Sanofi-Aventis na szybko rozwijających się rynkach w Europie. To przejęcie wzmocni naszą wiodącą pozycję w sektorze CHC w Polsce, zapewniając trwały i dwucyfrowy wzrost" - poinformowała cytowana w komunikacie Belen Garijo, wiceprezes Sanofi-Aventis, regionu Europa.
Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT) i Nowym Jorku (NYSE).
