Zamet Industry SA przejmie koniński zakład produkcyjny FUGO

Obie spółki, przy udziale EQUITY III TDJ Finance Sp. z o.o. SKA - wiodącego akcjonariusza Zamet Industry SA - podpisały w tej sprawie aneks do zawartego wcześniej porozumienia dotyczącego przejęcia udziałów w FUGO Sp. z o.o. Zgodnie z pierwotnie podpisanym porozumieniem, przejęcie udziałów FUGO Sp. z o.o. miało nastąpić do końca kwietnia 2015 r. Nowe, uzgodnione przez strony warunki gwarantują Zamet Industry SA przeprowadzenie transakcji w najdogodniejszym, z punktu widzenia Zametu, momencie. Transakcja sprzedaży ma zostać sfinalizowana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Strony porozumienia uzgodniły, że na wezwanie Zamet Industry SA, nastąpi sprzedaż 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym FUGO Sp. z o.o., w cenie 46 mln zł. Do tego momentu TDJ SA zobowiązała się do dalszego prowadzenia restrukturyzacji i optymalizacji działalności FUGO, w sposób uwzględniający interes Zamet Industry, przy zachowaniu ustalonej ceny udziałów.

- Przejęcie przez TDJ wszelkich ewentualnych ryzyk oraz kosztów związanych ze zmianami wynikającymi z tego aneksu, jak również podjęcie ewentualnych działań restrukturyzacyjnych w ramach FUGO Sp. z o.o., przy jednoczesnym przekazaniu do Zamet Industry korzyści wynikających z podjętych działań bez wpływu na ustaloną przez strony cenę, daje nam olbrzymi komfort przy podejmowaniu decyzji. Krótko mówiąc, nabędziemy FUGO w najbardziej korzystnym dla spółki i naszych akcjonariuszy momencie - mówi Jan Szymik, prezes zarządu Zamet Industry SA.

Główny akcjonariusz Zamet Industry, mając na względzie uwagi akcjonariuszy mniejszościowych, krótką historię działalności FUGO Sp. z o.o. oraz obecną, niepewną sytuację rynkową, postanowił zagwarantować spółce maksymalną elastyczność w zakresie przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów w FUGO Sp. z o.o. Dodatkowo, odroczenie pierwotnego terminu wyznaczonego na przeprowadzenie transakcji nabycia udziałów w FUGO Sp. z o.o. jest związane z chęcią precyzyjnego rozpoznania przez Zamet Industry potencjalnej skali działalności zakładu FUGO oraz odbudowania wielkości jej portfela zamówień.

FUGO Sp. z o.o. została utworzona przez wydzielenie w grudniu 2014 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa FUGO SA, która była odpowiedzialna za produkcję. Spółka jest obecnie rentowna i trwa w niej odbudowywanie portfela zleceń, który będzie odzwierciedlał jej potencjał i historię.

W 2015 r. FUGO Sp. z o. o. wygrała przetarg na dostawę dźwigów portowych dla klienta niemieckiego o wartości kilkunastu milionów złotych. Zakład produkcyjny FUGO w Koninie, który zostanie włączony do Grupy Zamet, zajmuje się produkcją maszyn, urządzeń dźwigowych i konstrukcji dla górnictwa, przemysłu wydobywczego i budownictwa. Spółka oferuje też szereg usług z zakresu naprawy i konserwacji maszyn oraz działalności inżynieryjnej i doradztwa technicznego.

Dokonanie akwizycji pozwoli Grupie Zamet na umocnienie pozycji na rynku konstrukcji stalowych oraz maszyn dla polskich i zagranicznych odbiorców. Grupa Zamet produkuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, sprzęt do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe oraz przeładunkowe, a także maszyny dla górnictwa i energetyki.

W związku z planowanym przejęciem FUGO Sp. z o.o. Zarząd Zamet Industry SA zwołał na 23 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego zostanie podjęta decyzja w sprawie uchwalenia kapitału docelowego, co umożliwi podwyższenie kapitału zakładowego spółki maksymalnie o kwotę 10,738 mln zł. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 15,340 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za jedną akcję.

Jednocześnie, wraz z zawarciem porozumienia, TDJ SA podtrzymał gwarancję zapewnienia finansowania transakcji w zakresie, w jakim nie dojdzie do objęcia akcji nowej emisji przez podmioty spoza Grupy TDJ. Gwarancja finansowania transakcji przez TDJ SA polega na objęciu przez tą spółkę lub podmioty zależne TDJ SA wszystkich akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, które nie zostaną objęte przez podmioty spoza Grupy TDJ.

- - - - -

Zamet Industry SA specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń, m.in. na potrzeby sektora offshore.

Zamet Industry SA wykonuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa i energetyki.

Zamet Industry SA jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn SA, która specjalizuje się projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych.

Spółka została wydzielona we wrześniu 2011 roku ze struktur Grupy FAMUR. Akcje Zamet Industry SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r.

Opr. MD