Zapisy na AC rozpoczną się pod koniec lipca
Zapisy na akcje producenta instalacji gazowych, spółki AC, w transzy instytucjonalnej potrwają od 28 do 29 lipca, a w transzy indywidualnej od 22 do 26 lipca - podała firma w prospekcie emisyjnym. Instytucjom zostanie zaoferowanych ponad 80 proc. akcji objętych ofertą. Spółka nie emituje nowych papierów - część swoich akcji sprzedają jej właściciele. Wartość oferty może wynieść do 100 mln zł.
Ofertą sprzedaży objętych jest do 3.680.000 akcji serii A. Do inwestorów indywidualnych trafi do 700.000 papierów, a do instytucji do 2.980.000. Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 25-26 lipca.
Do 2.094.080 akcji oferowanych jest przez BOS Investments Laskowski Piotr i Wspólnicy (obecnie ma 56,13 proc. akcji AC), a do 1.585.920 przez BOS Investments (aktualnie posiada 42,51 proc. papierów firmy).
Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.
Spółka prognozuje, że w 2011 roku jej zysk netto wzrośnie do 22,02 mln zł 21,1 mln zł w 2010 roku, EBITDA do 31,1 mln zł z 29,2 mln zł, a przychody do 135,3 mln zł ze 118,3 mln zł. W 2009 roku zysk netto spółki wyniósł 21 mln zł, EBITDA 29,1 mln zł, a przychody 106,2 mln zł.
"Zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym - począwszy od podziału wyniku netto za rok obrotowy 2011 - w zakresie, w jakim będzie to możliwe, przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości spółki, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitału własnego spółki" - napisano w prospekcie.
AC na bieżąco realizuje program inwestycyjny. Spółka planuje rozbudowę zakładu i rozpoczęcie współpracy z koncernami motoryzacyjnymi na montaż fabryczny i pofabryczny instalacji gazowych. Obecnie prowadzi pilotażowy projekt z marką Hyundai w zakresie pofabrycznego montażu na rynek Azji Południowo-Wschodniej.
W latach 2008-2010 w rozwój firmy zainwestowano blisko 29 mln zł. Obecnie trwają prace nad budową centrum badawczo-rozwojowego. Projekt pochłonie w sumie ok. 18 mln zł, przy czym spółka otrzyma ponad 9 mln zł dofinansowania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Na rozbudowę zakładu i zakup maszyn i urządzeń spółka wyda około 19 mln zł. W tej chwili czeka na wydanie pozwolenia na budowę zakładu. Prace budowlane planuje rozpocząć w drugiej połowie tego roku. AC liczy, że w trzecim kwartale 2012 roku uruchomi produkcję w nowym zakładzie.
W minionym roku ok. 84 proc. udziału w przychodach miała sprzedaż instalacji gazowych, 9 proc. sprzedaż elektroniki samochodowej, a 7 proc. dystrybucja części i akcesoriów motoryzacyjnych.
AC SA oferuje ponad 200 produktów, specjalizuje się w sterownikach do instalacji LPG/CNG. Spółka powstała w 1986 roku. Siedziba firmy mieści się w Białymstoku. AC SA zatrudnia na stałe ponad 400 osób, w sezonie zwiększonego zapotrzebowania na produkty spółki liczba zatrudnionych wzrasta do ponad 500 osób.
Do obrotu zostanie wprowadzonych 9.200.000 akcji serii A i 126.400 serii B. Oferta publiczna obejmuje do 3.680.000 papierów serii A. Wartość oferty może wynieść do 100 mln zł.
21 lipca - publikacja przedziału cenowego i ceny maksymalnej
22 - 26 lipca - przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej
25 - 26 lipca - budowa księgi popytu
27 lipca - opublikowanie ceny sprzedaży
28 - 29 lipca - przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej
2 sierpnia - przydział akcji w transzy instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w transzy detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
3 sierpnia - zamknięcie oferty
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
