Zygmunt Solorz-Żak kupił operatora sieci Plus
Akcjonariusze Polkomtela podpisali ze spółką Spartan Capital Holdings należącą do Zygmunta Solorza-Żaka umowę sprzedaży 100 proc. akcji Polkomtela. Całkowita wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł - poinformowały PKN Orlen, KGHM i PGE w oddzielnych komunikatach.
Umowę ze strony sprzedających podpisały PGE, PKN Orlen, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone Americas i Vodafone International Holdings. Posiadają oni łącznie 100 proc. akcji Polkomtela.
Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.
Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings sp. z o.o. 100 proc. akcji Polkomtela, PGE, PKN, KGHM, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtela.
W środę wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk mówił, że ma nadzieję, iż środki ze sprzedaży Polkomtela trafią do kasy sprzedających w ciągu kilku miesięcy.
Zgodnie z Umową PGE sprzeda 4.479.191 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących około 21,85 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3.289.474.171 zł. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez kupującego w formie gotówki. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla PGE wynosi 223.959.550 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku.
Z kolei PKN Orlen sprzeda 5.000.266 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3.672.146.567 zł. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez kupującego gotówką. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla PKN Orlen wynosi 250.013.300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca.
KGHM sprzeda 5.000.266 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 3.672.146.567 zł. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla KGHM wynosi 250.013.300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca.
W przypadku naruszenia określonych zapisów umowy kupujący zobowiązany jest zapłacić kary umowne wynoszące ok. 15 proc. ceny. Zapłata ceny oraz kar umownych zostały zabezpieczone poprzez wystawienie akredytyw na rzecz sprzedających.
Właściciele Polkomtela informowali wcześniej, że chcą zamknąć transakcję sprzedaży operatora sieci Plus do końca czerwca oraz że prowadzą rozmowy z czterema oferentami w sprawie sprzedaży akcji komórkowej spółki.
Według nieoficjalnych informacji były to: szwedzka TeliaSonera, norweski Telenor z funduszem Bain Capital, fundusz Apax oraz Zygmunt Solorz-Żak. Jednak oferty na kupno Polkomtela nie złożyła TeliaSonera i w grze pozostało tylko trzech graczy. Kilka dni temu wyłączność na negocjacje otrzymał Zygmunt Solorz-Żak.
Akcjonariuszami Polkomtela są: Vodafone, KGHM i PKN Orlen, które mają po 24,39 proc. kapitału operatora komórkowego, PGE, która ma 21,85 proc. oraz Węglokoks, który ma 4,98 proc. akcji.
Polkomtel jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych.
Zygmunt Solorz-Żak zapowiadał wcześniej, że jeśli kupi akcje Polkomtela, to w przyszłości wprowadzi tę spółkę na warszawską giełdę.
- - - - -
Komentując podpisanie umowy, Jacek Krawiec, prezes Orlenu, powiedział: - Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich Akcjonariuszy Polkomtela. Jest ona zgodna ze strategią PKN ORLEN, która koncentruje się na redukcji zadłużenia i budowie silnego koncernu multienergetycznego poprzez inwestycje w sektor upstream oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Uzyskana cena jest zgodna z naszymi oczekiwaniami.
Tomasz Zadroga, prezes PGE: - Dzięki nienagannej współpracy i determinacji wszystkich akcjonariuszy udało się sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży i uzyskać bardzo korzystne warunki transakcji. Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku.
Herbert Wirth, prezes KGHM,: - Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny.
Jerzy Podsiadło, prezes i dyrektor generalny Węglokoksu: - Dzięki bliskiej, bardzo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki. Jestem przekonany, że dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Również z punktu widzenia firmy, którą kieruję, transakcja ta jest korzystna. Pozwoli nam na szybszą realizację założeń strategicznych, m.in. w przemyśle wydobywczym, okołogórniczym oraz w rozwijaniu innowacyjnych technologii czystego wykorzystania i eksploatacji węgla.
Sprzedającym doradzali w transakcji ING, Nomura, Rothschild oraz Goldman Sachs. Doradcami prawnymi byli Allen & Overy, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel oraz K&L Gates.
PKN ORLEN S.A. jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Firma specjalizuje się w przetwórstwie ropy naftowej w światowej klasy benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej opałowy oraz paliwo lotnicze, jak również tworzywa sztuczne i inne wyroby petrochemiczne.
KGHM S.A. jest jednym z największych producentów miedzi i srebra na świecie, a także jednym z największych eksporterów w Polsce. W 2010 roku spółka KGHM odnotowała zysk na poziomie ponad 4,5 mld złotych. Od 1997 roku akcje KGHM są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Działalność PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. koncentruje się na następujących obszarach: Energetyce Konwencjonalnej, Energetyce Odnawialnej, Energetyce Jądrowej, Dystrybucji, Sprzedaży Detalicznej i Obrocie Hurtowym.
Jest największym polskim eksporterem węgla, obecnym na rynkach międzynarodowych od 1951 roku. W ciągu kilkudziesięciu lat swojej dotychczasowej działalności Firma wypracowała pozycję jednego z czołowych europejskich dostawców paliw stałych, a jej znak firmowy stał się wizytówką polskiego węgla na świecie. Spółka oferuje klientom zagranicznym szeroką gamę rodzajów i typów węgla: miały energetyczne i koksujące oraz węgle sortowane. (inf. pras.)
