Zyski TFI z polskich akcji

"O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych. Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek papierów udziałowych nie notował już od dawna. Oczywiście na wzrostach skorzystali również posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy mieszanych i stabilnego wzrostu, których znaczna część portfela inwestowana jest w instrumenty udziałowe" - napisano w raporcie.

Indeks WIG wzrósł w kwietniu o 9,4 proc., a WIG 20 wzrósł o 11,5 proc. W efekcie liderami okazały się fundusze lokujące znaczną część aktywów w dużych spółkach.

Wśród funduszy z grupy akcji polskich najlepszy wynik miały w kwietniu ING FIZ Akcji (wzrost o 11,16 proc.) i Skarbiec-Akcja FIO Akcji (wzrost o 10,11 proc.). Średnia stopa zwrotu wyniosła w tej grupie 8,4 proc. - wynika z informacji.

Dobrymi wynikami mogą pochwalić się fundusze hybrydowe. Średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy mieszanych wyniosła 4,85 proc., a stabilnego wzrostu 2,62 proc.

Analitycy podali, że najlepszym produktem mieszanym okazał się Beta SFIO, którego wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 8,7 proc. Najgorszy wynik zanotował PKO/CS Zrównoważony (wzrost o 2,1 proc.). W grupie funduszy stabilnego wzrostu najlepszy okazał się BPH Bezpieczna Inwestycja 1 (wzrost o 4,5 proc.), a najsłabszy BPH FIZ Pro Lokata (bez zmian).

W minionym miesiącu europejskie giełdy dotknęła niewielka korekta. Indeks Dow Jones Euro Stoxx 50 stracił 0,4 proc. Wciąż dobra koniunktura panowała w USA. Podstawowy indeks nowojorskiej giełdy wzrósł o 1,2 proc.

"Niestety umocnienie się złotówki znacznie pogorszyło wyniki funduszy inwestujących w walory europejskich i amerykańskich spółek. Jedynie dwa z nich: PZU FIO Akcji Nowa Europa oraz PKO/CS Akcji Nowa Europa zakończyły miesiąc wzrostami. Były to jednak podmioty, które lokują aktywa głównie na rynkach naszego regionu. Jednostki uczestnictwa pozostałych podmiotów straciły na wartości" - podały Analizy Online.

Największe straty przyniosły inwestorom Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (-3,2 proc.) oraz BPH FIO Top Ameryka (-3,9 proc.).

Kwiecień nie był korzystny dla produktów dłużnych. Najsłabszy wśród funduszy działających na polskim rynku długu okazał się PKO/CS Obligacji Extra FIO, którego jednostka uczestnictwa straciła 0,5 proc. Najlepiej poradził sobie zarządzający funduszem Pioneer Lokacyjny FIO, który zakończył miesiąc zyskiem na poziomie 0,4 proc. - podali analitycy.

Wyniki funduszy rynku pieniężnego były nieco niższe niż w marcu. Średnia stopa zwrotu 27 produktów wyniosła 0,23 proc. i była niższa od benchmarku, który wzrósł o 0,3 proc. Najwyższy zysk wypracował GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów Dłużnych (0,32 proc.).

Słabo wypadły produkty z grupy papierów dłużnych denominowanych w euro oraz papierów dłużnych denominowanych w dolarach.

Średnia stopa zwrotu produktów inwestujących w dłużne papiery europejskie wyniosła -1,85 proc., a w obligacje amerykańskie -4,2 proc. Jednostki prawie wszystkich funduszy straciły na wartości. Wpływ na to miało przede wszystkim umocnienie się złotego. Kurs PLN/EUR spadł o 1,6 proc., a PLN/USD o 5,1 proc.