BIOERG (BER): Zakończenie subskrypcji akcji serii F. - raport 34

Zarząd Bioerg S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 20 września 2016 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 24 października 2016 r.,

- data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 28 października 2016 r.,

- data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 14-15 listopada 2016 r.

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych:

09 listopada 2016 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:

16 listopada 2016 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

104.125.000 (słownie: sto cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

86.809.540 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych:

0,10 zł (dziesięć groszy),

-Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:

0,10 zł (dziesięć groszy),

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 61

- zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 3

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 64

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynoszą 100.000,00 zł w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 24.000 zł

- koszty promocji oferty: 0 zł,

- koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych: 76.000 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu