CYBERFLKS (CBF): CYBER_FOLKS SA (15/2025) Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii E Spółki. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zawarcie umowy pla - raport 15/2025

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"; "Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 8 września 2025 r. z mBank S.A. - Biuro Maklerskie oraz Wood _ Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (dalej łącznie jako "Menadżerowie Oferty") umowy plasowania akcji ("Umowa Plasowania") oraz o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu na nie więcej niż 1.134.400 (milion sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje Serii E"), które zostaną wyemitowane przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej ("Oferta").

Oferta prowadzona jest na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 września 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała").

Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 283.600 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych do kwoty nie mniejszej niż 283.600,02 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset 02/00) złotych i nie większej niż 306.288 (trzysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie większą niż 22.688 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.134.400 Akcji Serii E. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 8 września 2025 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E.

Spółka planuje przeznaczyć wpływy z przeprowadzanej emisji Akcji Serii E na sfinansowanie transakcji M_A, które zamierza zrealizować Spółka lub inny podmiot z grupy Emitenta. Aktualnie grupa Emitenta zidentyfikowała 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości transakcji od ok. 15 mln euro do ok. 150 mln euro. Grupa Emitenta planuje przeprowadzenie jednej lub kilku transakcji M_A w okresie najbliższych 12 miesięcy, które zostaną sfinansowane w całości wpływami z emisji akcji lub z częściowym wykorzystaniem finansowania dłużnego.

Przeprowadzenie Oferty, dopuszczenie Akcji Serii E oraz - jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymogi regulacyjne - praw do Akcji Serii E ("PDA") do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu, ani sporządzenia innego wymaganego prawem dokumentu ofertowego lub przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji. Proces budowania księgi popytu na Akcje Serii E rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego ("Proces Budowy Księgi Popytu"), a jego zakończenie planowane jest na 9 września 2025 r.

Proces Budowy Księgi Popytu zostanie przeprowadzony wśród: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz (ii) inwestorów, którzy nabędą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora ("Uprawnieni Inwestorzy").

Akcje Serii E mogą być oferowane wyłącznie (i) poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"); (ii) kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym (ang. qualified institutional buyers, QIBs) w Stanach Zjednoczonych w oparciu o amerykańską Regułę 144A (ang. Rule 144A) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych; albo (iii) na podstawie innego zwolnienia od obowiązku rejestracji lub w drodze transakcji, które nie podlegają takiej rejestracji.

Oferta oraz Proces Budowania Księgi Popytu zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Menadżerów Oferty i będą adresowane wyłącznie do Uprawnionych Inwestorów, którzy będą stroną umowy uprawniającej do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych z jednym z Menadżerów Oferty.

Zgodnie z treścią Uchwały dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na koniec dnia 5 września 2025 r. ("Dzień Pierwszeństwa") posiadali akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki ("Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem"), będzie przysługiwało prawa pierwszeństwa przed innymi Uprawnionymi Inwestorami w objęciu Akcji Serii E w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa ("Prawo Pierwszeństwa"). Warunkiem, aby Akcjonariusz Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa jest: (a) udokumentowanie stanu posiadania akcji Spółki według stanu na Dzień Pierwszeństwa na podstawie zaświadczenia sporządzonego przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem oraz złożenie przez Akcjonariusza Objętego Pierwszeństwem w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii E, po cenie, która nie będzie niższa, niż cena jaka ostatecznie ustalona zostanie przez Zarząd Spółki jako cena emisyjna; oraz (b) po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu temu podmiotowi oferty objęcia Akcji Serii E, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii E, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

Po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii E Spółka, w porozumieniu z Menadżerami Oferty, ustali: (i) cenę emisyjną Akcji Serii E oraz (ii) łączną liczbę Akcji Serii E, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę Uprawnionym Inwestorom. Dodatkowo, Spółka po konsultacji z Menadżerami Oferty ustali listę inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E, wskazującą w szczególności liczbę Akcji Serii E, która będzie przedmiotem oferty ich objęcia złożonej przez Spółkę (lista wstępnej alokacji). Spółka przewiduje, że umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 15 września 2025 r. (przy czym szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów objęcia Akcji Serii E będą zawarte w zaproszeniu do zawarcia takiej umowy), a wpłaty wkładów pieniężnych za Akcje Serii E zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia Akcji Serii E. Przewiduje się, że Akcje Serii E powinny zostać opłacone do dnia 15 września 2025 r. do godz. 15:00 czasu polskiego. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku, na którym gromadzone będą środki z emisji Akcji Serii E. Treść umowy objęcia Akcji Serii E przygotowana przez Spółkę nie podlega negocjacjom.

Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji Serii E Zarząd Spółki złoży wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a niezwłocznie po tej rejestracji Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji Serii E w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Do momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, Spółka podejmie działania mające na celu rejestrację PDA w KDPW oraz będzie ubiegać się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (z zastrzeżeniem spełnienia niezbędnych wymogów wynikających z właściwych regulacji). W przypadku gdyby Akcje Serii E miały zostać zarejestrowane w KDPW przed rejestracją PDA przez KDPW, Spółka niezwłocznie wycofa złożone w KDPW i GPW wnioski dotyczące PDA, a inwestorzy otrzymają wyłącznie Akcje Serii E (z pominięciem PDA).

Ponadto, Umowa Plasowania zawiera zobowiązanie Emitenta typu lock-up, zgodnie z którym Emitent zobowiązał się do nierozporządzania akcjami Spółki bez uzyskania zgody Menadżerów Oferty, w tym do nieemitowania nowych akcji, przez okres od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 360 dni od pierwszego dnia notowania Akcji Serii E na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji akcji nowej emisji serii E Spółki (dalej "Akcje Nowej Emisji") i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe"), przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Nowej Emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Nowej Emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Akcje Nowej Emisji nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.

Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem.

NINIEJSZY RABORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać", "być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty w Akcje Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1