ECHO (ECH): ECHO INVESTMENT SA (33/2023) Podsumowanie oferty obligacji serii P2 - raport 33/2023

Zarząd Echo Investment S.A. ("Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii P2 ("Obligacje"), emitowanych w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR), objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") w dniu 19 czerwca 2023 r. ("Prospekt").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 12 lipca 2023 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 14 lipca 2023 r.

2. Data przydziału Obligacji:

17 lipca 2023 r.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:

150.000

4. Stopa redukcji:

36,87 %, przy czym stopa redukcji odnosi się do zapisów złożonych w okresie od 13 lipca 2023 r. (włącznie) do 14 lipca 2023 r. (włącznie), tj. od Dnia Przekroczenia Zapisów do następnego Dnia Roboczego (w rozumieniu Ostatecznych Warunków Obligacji serii P2).

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

187.705

6. Liczba przydzielonych Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

150.000

7. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane:

od 100,42 PLN do 100,48 PLN (w zależności od dnia złożenia zapisu).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją:

67

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji

67

10. Nazwy subemitentów:

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

15.065.511,09 PLN

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację objętą subskrypcją:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, nie jest możliwe przedstawienie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Obligację objętą subskrypcją. Informacja na ten temat zostanie przekazana w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

14. Sposób opłacenia objętych Obligacji:

Obligacje zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.