ALTUSTFI (ALI): Informacja o zakończeniu oferty publicznej akcji Spółki. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Altus TFI S.A. niniejszym przekazuje informacje na temat sprzedaży akcji serii C i serii E ("Akcje Sprzedawane”) i zakończonej subskrypcji akcji serii F (akcje serii F oraz Akcje Sprzedawane określane dalej łącznie jako: "Akcje Oferowane”):

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.

Przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej rozpoczęło się w dniu 26 czerwca 2014 r i zakończyło w dniu 30 czerwca 2014 r.

Przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej rozpoczęło się w dniu 27 czerwca 2014 r i zakończyło w dniu 1 lipca 2014 r.

2) data przydziału papierów wartościowych;

Przydział akcji w transzy detalicznej nastąpił w dniu 2 lipca 2014 r.

Przydział akcji w transzy instytucjonalnej nastąpił w dniu 3 lipca 2014 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Przedmiotem subskrypcji było 16.380.000 akcji serii F, a przedmiotem sprzedaży 2.000.000 Akcji Sprzedawanych .

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych

papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 86,36%, zaś w transzy instytucjonalnej nie dokonano redukcji zapisów .

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

W transzy detalicznej złożono zapisy na 10.999.840 Akcji Oferowanych, zaś w transzy instytucjonalnej zapisy na 16.880.000 Akcji Oferowanych;

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub

sprzedaży;

W transzy instytucjonalnej przydzielonych zostało 16.880.000 Akcji Oferowanych, w tym 2.000.000 Akcji Sprzedawanych oraz 14.880.000 akcji serii F, natomiast w transzy detalicznej 1.500.000 akcji serii F.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);

Cena Akcji Oferowanych wyniosła 9,50 PLN za jedną akcję.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych

transzach;

W transzy detalicznej zapisy złożyło 1.531 inwestorów indywidualnych, a w transzy instytucjonalnej 145 inwestorów instytucjonalnych.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w

poszczególnych transzach;

W transzy detalicznej akcje przydzielono 1.531 inwestorom indywidualnym, a w transzy instytucjonalnej 145 inwestorom instytucjonalnym.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z

określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego

(cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w

wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

W ramach przeprowadzanej oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW nie zostały zawarte umowy o subemisje.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych

objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Łączna wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 174.610.000 PLN, w tym wartość subskrypcji akcji serii F wyniosła 155.610.000 PLN a wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 19.000.000 PLN.

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości

kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu

finansowym emitenta;

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Altus TFI S.A nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru

wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Altus TFI S.A nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.