ARCUS (ARC): Informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji serii C ARCUS S.A. - raport 13
Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ARCUS. S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje"), które zostały objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 14 października 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C, w trybie, terminie i na warunkach określonych w szczegółowych warunkach ich emisji, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Spółki Nr 8/18/12/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. (o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 59/2008 i nr 12/2009).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji:
23 lutego 2009 roku;
2) Data przydziału Akcji:
23 lutego 2009 roku;
3) Subskrypcją objętych zostało 98.476 Akcji;
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
nie dotyczy;
5) W ramach subskrypcji inwestorzy subskrybowali 98.476 Akcji;
6) W ramach subskrypcji przydzielono 98.476 Akcji;
7) Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje:
0,10 zł;
8) Liczba osób, które subskrybowały Akcje:
50;
9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
50;
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
nie dotyczy;
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji:
9847,60 zł;
12) Łączne koszty, które (według stanu na dzień 23 lutego 2009 roku) zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: 16.444,00 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty:
16.444,00 zł,
b) koszt wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:
nie dotyczy,
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
nie dotyczy,
d) koszt promocji oferty:
0,00 zł;
Koszty emisji Warrantów zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości tj. zostaną zaliczone do kosztów usług obcych.
Zgodnie z paragrafem 11 MSSF nr 2 w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki w koszty ujęta zostanie różnica pomiędzy wartością godziwą, a faktyczną ceną po jakiej instrumenty kapitałowe zostały objęte. Wartość godziwa akcji została ustalona na podstawie notowań akcji Spółki na GPW, na dzień publikacji warunków emisji warrantów i akcji, tj. dn. 18.12.2008 r. i wynosi 6,15 zł. Cena nabycia jest równa cenie nominalnej wynoszącej 0,10 zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu za IV kwartał 2008 roku ujęta zostanie prognoza zakładająca objęcie 105 900 akcji, co da koszt 640 695,00 zł, natomiast ostateczna wartość tego kosztu po obliczeniu faktycznej liczby objętych 98 476 akcji wyniesie 595 779,80 zł.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji przypadający na jedną Akcję:
0,17 zł.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
Mariusz Bednarski - Wiceprezes Zarządu
