PCCROKITA (PCR): PCC ROKITA SA (21/2024) Podsumowanie kosztów VIII Programu Emisji Obligacji - raport 21/2024

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") w związku z zakończeniem VIII Programu Emisji Obligacji PCC Rokita dającego możliwość emisji o łącznej wartości do kwoty 200 000 000,00 zł (dalej: "Program"), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 24 lipca 2023 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii HA, HB i HC, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu: 75 000 000 zł.

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 1 546 349,60 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 331 148,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 133 920,00 zł

d) promocji oferty: 81 281,60 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 1 220 298,00 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii HA, HB i HC do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 99 848,20 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,06 zł.

5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach VIII Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa