LESS (LES): Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o kontynuacji negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji - raport 29

Raport bieżący nr 29/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") nawiązując do Raportu Bieżącego z dnia 31 sierpnia 2021 r., w którym Emitent informował o rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2021 r. pomiędzy Emitentem a spółką COUNTME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000750346) podpisany został List Intencyjny, w którym Strony ustaliły wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym COUNTME Spółka z o.o.

COUNTME Spółka z o.o. jest podmiotem operującym w segmencie e-commerce a głównym obszarem działalności jest zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. Portal LESS_ (aplikacja mobilna i serwis webowy www.less.app) jest narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych (m.in. odzieży używanej, elektroniki, sprzętu sportowego, książek czy zabawek). Aplikacja jest dostępna w sklepach developerskich Google Play oraz App Store. Według stanu na dzień 5 października 2021 r. w aplikacji zarejestrowało się już blisko 800 tysięcy użytkowników.

Podpisany List Intencyjny przewiduje:

(i) wzajemną współpracę w celu przeprowadzenia badania obu spółek uczestniczących w transakcji, które powinno zakończyć się do dnia 31 października 2021 r.

(ii) rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu wyceny COUNTME, który powinien zakończyć się do 31 października 2021 r.

(iii) ustalenie warunków wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały w COUNTME, w tym poziomu podwyższenia kapitału zakładowego.

Rozliczenie transakcji odbywać się będzie wyłącznie w drodze wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów COUNTME Spółka z o.o.

Dokładna struktura transakcji będzie znana po sporządzeniu raportu z wyceny COUNTME, która zlecona zostanie renomowanemu podmiotowi posiadającemu doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw w sektorze e-commerce.

Emitent będzie na bieżąco informował o kolejnych etapach realizacji ustaleń Listu Intencyjnego.

Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w COUNTME planowane jest to końca 2021 r.