JSW (JSW): Program emisji obligacji - umowa o dalszej współpracy - raport 52

Raport bieżący nr 52/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW” "Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku Spółka oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A. oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariusze posiadający obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku, zawarli umowę o dalszej współpracy ("Umowa o Dalszej Współpracy”).

W trakcie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy, obligatariusze zobowiązali się do:

(a) powstrzymania się od wykonywania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez Spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku ("Opcja Put”), o czym Spółka ostatnio informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku;

(b) prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania, do 15 października 2015 roku, listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW ("Term Sheet”); oraz

(c) prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 listopada 2015 roku ("Umowa Restrukturyzacyjna”).

Ponadto, w Umowie o Dalszej Współpracy, ING Bank Śląski S.A. wyraził zgodę na odroczenie terminu wymagalności roszczenia o zapłatę z tytułu wykupu obligacji objętych żądaniem wcześniejszego wykupu zgłoszonym w związku z wystąpieniem Opcji Put i doręczonym JSW w dniu 7 września 2015 roku. Odroczenie terminu wymagalności przewiduje dokonanie płatności w trzech ratach w terminach określonych w Umowie o Dalszej Współpracy.

Jeżeli Umowa Restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 grudnia 2015 (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w Umowie o Dalszej Współpracy.

Umowa o Dalszej Współpracy obowiązuje od momentu jej zawarcia do wcześniejszej z następujących dat:

(a) 30 listopada 2015 roku;

(b) daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w Umowie o Dalszej Współpracy; lub

(c) daty zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej.