ELEKTRIM (ELE): Projekty trzech emisji w uchwałach na WZA
Zarząd Elektrim S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na ZWZA w dniu 30 czerwca 2000 roku: zarząd zmniejszył plany emisji nowych akcji do maksymalnie 25,2 mln z 45 mln akcji.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999
oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 1999 oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.012.105.597,89 zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, wykazujący zysk w kwocie 107.688.892,84 złotych;
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 w wysokości 117.504.298,34 złotych;
- informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GRUPY ELEKTRIM za 1999 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY ELEKTRIM S.A. za 1999 rok obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.983.639 tys. złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który wykazuje zysk netto w kwocie 129.503 tys. złotych;
- informację dodatkową;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 w wysokości 685.911 tys. złotych.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki.
Udziela się Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki
Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie podziału zysku za rok 1999
Wypracowany przez Spółkę zysk bilansowy netto w kwocie 107.688.892,84 złotych przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki
Na podstawie art. 432 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), § 11 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2000 roku, zobowiązującą Zarząd Spółki do podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału akcyjnego i rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie większą niż 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) zł w drodze emisji do 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VI emisji o wartości nominalnej 1 zł każda.
2. Akcje VI emisji zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu, który będzie następnie zbywać akcje Członkom Zarządu oraz innym kluczowym dla Spółki oraz grupy Elektrim pracownikom ("Uprawnieni"), na warunkach ustalonych w Regulaminie Programu Opcji Elektrim S.A. przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki i w umowie o subemisję usługową.
3. Akcje VI emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku.
4. Cena emisyjna akcji VI emisji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, przy czym Rada Nadzorcza będzie kierować się standardowymi regułami ustalania ceny akcji dla tego typu programów.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
a) ustalania liczby przysługujących Członkom Zarządu akcji Spółki oraz do zawierania odpowiednich umów z Członkami Zarządu,
b) ustalania warunków emisji akcji oferowanych subemitentowi usługowemu w wykonaniu Programu Opcji Elektrim S.A., w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, w szczególności do określania ceny emisyjnej akcji oferowanych subemitentowi usługowemu w celu dalszego zbywania Uprawnionym,
c) przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Elektrim S.A.,
d) dokonania wyboru subemitenta usługowego dla potrzeb Programu Opcji Elektrim S.A.,
e) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla przeprowadzenia Programu Opcji Elektrim S.A.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji VI emisji w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji innych organów, a w szczególności do:
a) określenia zasad, sposobu i trybu opłacenia akcji VI emisji,
b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje VI emisji,
c) podpisania umów z podmiotami uprawnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i określenia miejsc i terminów dokonywania zapisów na akcje VI emisji oraz do podpisania umów o subemisję usługową,
d) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności w celu dopuszczenia akcji VI emisji do obrotu publicznego oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
e) ustalenia listy Uprawnionych oraz liczby przysługujących im akcji Spółki zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Elektrim S.A..
7. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu od akcji VI emisji.
UZASADNIENIE
Program Opcji Elektrim S.A. został stworzony z myślą o sprostaniu wyzwaniom, przed jakim stoi Elektrim, polegającym na przyciągnięciu i utrzymaniu najwyższej klasy specjalistów, zapewniających rozwój i utrzymanie pozycji Elektrim S.A. w dziedzinach prowadzonej działalności. Program Opcji Elektrim S.A. został skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić Elektrim S.A. możliwość konkurowania o najwyższej klasy fachowców w Polsce i w Europie. Potrzeby takie są widoczne zarówno w sektorze telekomunikacyjnym, jak też na rynku pracy menedżerów przedsiębiorstw w sytuacji podobnej do Elektrim tj. skoncentrowanych na istotnych zmianach działalności, restrukturyzacji i dużym potencjale wzrostu, gdzie programy motywacyjne dla kluczowych menedżerów mogą być efektywnie powiązane z interesami akcjonariuszy.
Główne zasady Programu Opcji Elektrim S.A., o treści zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki, zostały rozwinięte w bliskiej współpracy z firmami Arthur Andersen i William Mercer na bazie doświadczeń z innymi programami motywacyjnymi w Europie i na świecie. Struktura Programu Opcji Elektrim S.A., zakładająca emisję akcji do subemitenta usługowego, który nabywa akcje przeznaczone na potrzeby programu, została tak skonstruowana, aby osiągnąć porównywalność z programami na rynku międzynarodowym oraz efektywność w świetle polskich uregulowań korporacyjnych i podatkowych. Rada Nadzorcza będzie w dalszym ciągu nadzorować wykonanie Programu Opcji Elektrim S.A. przez Zarząd.
Po dokonaniu szczegółowej oceny zasobów ludzkich oraz metod motywacyjnych, Elektrim uznał, że najważniejszym zadaniem będzie wzmocnienie najwyższego i średniego szczebla kadry menedżerskiej i w związku z tym Program Opcji Elektrim S.A. będzie obejmować szeroką grupę (około 120 osób) członków zarządu, menedżerów oraz kluczowych pracowników. Długoterminowa perspektywa działania i koncentracja na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy zostanie wzmożona dzięki rozłożeniu w czasie uprawnień do realizacji opcji na 3 kolejne lata oraz ustaleniu ceny wykonania opcji w ścisłym powiązaniu z bieżącą ceną rynkową. Pomimo rozważania pewnego dyskonta ceny wykonania opcji opartego na historycznych cenach rynkowych akcji w związku z wcześniejszymi planami wprowadzenia programu w ubiegłych latach, Zarząd i Rada Nadzorcza uzgodniły, że cena wykonania opcji w ramach Programu Opcji Elektrim S.A. będzie powiązana z bieżącą ceną rynkową akcji w dacie przyznania opcji (przewidywanej na 1 lipca) w celu zredukowania efektów rozwodnienia kapitału oraz wzmocnienia koncentracji uczestników programu na przyszłym wzroście wartości dla akcjonariuszy.
W związku z koniecznością wyemitowania akcji wyłącznie do subemitenta usługowego na potrzeby Programu Opcji Elektrim S.A., niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki
Na podstawie art. 432 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), § 11 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2000 roku, zobowiązującą Zarząd Spółki do podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału akcyjnego i rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie większą niż 17.000.000 (siedemnaście milionów) zł w drodze emisji do 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela VII emisji o wartości nominalnej 1 zł każda.
2. Akcje VII emisji zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji publicznej inwestorom w Polsce lub za granicą lub bankowi depozytowemu na potrzeby przeprowadzenia programu emisji kwitów depozytowych (GDR) w związku z emitowanymi przez Spółkę akcjami.
3. Akcje VII emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku.
4. Cena emisyjna akcji VII emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji VII emisji w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji innych organów, a w szczególności do:
a) określenia zasad, sposobu i trybu opłacenia akcji VII emisji,
b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje VII emisji,
c) podpisania umów z podmiotami uprawnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i określenia miejsc i terminów dokonywania zapisów na akcje VII emisji,
d) określenia zasad przydziału akcji VII emisji oraz dokonania przydziału akcji VII emisji,
e) podpisania umów o subemisję usługową lub inwestycyjną,
f) podpisania umów w sprawie emisji kwitów depozytowych,
g) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności w celu dopuszczenia akcji VII emisji do obrotu publicznego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dopuszczenia kwitów depozytowych do notowań na giełdzie papierów wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do akcji VII emisji.
UZASADNIENIE
Oferta publiczna akcji jest częścią realizowanej przez Zarząd strategii wzmacniania i dywersyfikowania swojej bazy kapitałowej w celu zwiększenia płynności oraz zwiększenia możliwości finansowania przez Elektrim bieżących wydatków operacyjnych, kapitałowych i strategicznych w głównym przedmiocie działalności tj. w sektorze telekomunikacyjnym. Działalność w branży telekomunikacyjnej w Polsce i w Europie charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i szybkim rozwojem. Rozwinięcie bazy kapitałowej zapewni Spółce silną podstawę do skoncentrowania się na maksymalizowaniu przez Spółkę rozwoju branży telekomunikacyjnej, jej powiązań handlowych i umów w tym sektorze. W tym zakresie, zostanie znacznie wzmocniona zdolność Spółki do szybkiego reagowania na inicjatywy swoich strategicznych partnerów telekomunikacyjnych - Vivendi oraz Deutsche Telekom, oparta mocno na silnej bazie kapitałowej.
Spółka będzie starać się o wprowadzenie do notowań na giełdzie papierów wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) oferowanych papierów wartościowych, aby zwiększyć płynność obrotu swoimi akcjami oraz wzmocnić pozycję Spółki w europejskim rynku telekomunikacyjnym. Wypełnianie obowiązków informacyjnych przewidzianych przez London Stock Exchange będzie stanowić część rozpoczętego w 1999 roku długoterminowego programu poprawy jakości, częstotliwości i standardu przekazywanych inwestorom informacji finansowych, operacyjnych i innych.
Biorąc pod uwagę, że najważniejszym celem emisji akcji Elektrim S.A. jest kontynuowanie dywersyfikacji bazy kapitałowej, aby w ten sposób znacząco wzmocnić płynność obrotu dla obecnych i przyszłych inwestorów, w związku z koniecznością zaoferowania emitowanych akcji bankowi depozytowemu w celu wystawienia przez bank depozytowy za granicą kwitów depozytowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki
Na podstawie art. 432 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks Handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), § 11 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2000 roku, na mocy której Rada Nadzorcza zaakceptowała dokonanie transakcji nabycia akcji Easy Net S.A. oraz udziałów AGS New Media Sp. z o.o., jak też w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2000 roku, zobowiązującą Zarząd Spółki do podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału akcyjnego i rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie większą niż 3.062.916 (trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście) zł w drodze emisji do 3.062.916 (trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela VIII emisji o wartości nominalnej 1 zł każda.
2. Akcje VIII emisji zostaną zaoferowane Eastbridge B.V. w związku z transakcją nabycia akcji Easy Net S.A. oraz udziałów AGS New Media Sp. z o.o., która to transakcja, na podstawie analizy przeprowadzonej przez Donaldson, Lufkin & Jenrette Int., European Investment Banking Group, U.K., została jednomyślnie zaakceptowana w dniu 13 kwietnia 2000 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Akcje VIII emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku.
4. Cena emisyjna akcji VIII emisji wyniesie 65 (sześćdziesiąt pięć) zł za jedną akcję.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji VIII emisji w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji innych organów, a w szczególności do:
a) określenia zasad, sposobu i trybu opłacenia akcji VIII emisji,
b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje VIII emisji,
c) podpisania umów z podmiotami uprawnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i określenia miejsc i terminów dokonywania zapisów na akcje VIII emisji,
d) określenia zasad przydziału akcji VIII emisji oraz dokonania przydziału akcji VIII emisji,
e) podpisania umów o subemisję usługową lub inwestycyjną,
f) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności w celu dopuszczenia akcji VIII emisji do obrotu publicznego oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu od akcji VIII emisji.
UZASADNIENIE
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Spółka dokonywała oceny potencjalnej transakcji nabycia 50% kapitału Easy Net S.A. i AGS New Media Sp. z o.o. Spółki te posiadają wiodącą pozycję w internetowym sektorze detalicznym w Polsce, a dokonując ich oceny, Elektrim wziął pod uwagę długoterminowy potencjał wzrostu, dopasowanie do strategicznych planów Elektrimu w stosunku do innych przedsięwzięć w sektorze telekomunikacyjnym, konkurencyjną potrzebę zajmowania pozycji w sektorze internetowym w świetle obecnego zaangażowania Spółki w branży telekomunikacyjnej oraz ryzyka związane z działalnością detaliczną w internecie, jak też inne czynniki.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza (z wyłączeniem jednego z członków Rady Nadzorczej mającego konflikt interesów) dokonały oceny zamierzonej transakcji dotyczącej Easy Net S.A. i AGS New Media Sp. z o.o., na podstawie analizy przeprowadzonej przez Donaldson, Lufkin & Jenrette Int., European Investment Banking Group, U.K., biorąc pod uwagę m.in. generalne uwarunkowania polskiego rynku internetowego, możliwe wyceny oraz aktualne, międzynarodowe uwarunkowania i ryzyka związane z działalnością w branży internetowej. Rada Nadzorcza jednomyślnie zobowiązała Zarząd do podjęcia stosownych kroków w celu zawarcia transakcji, przy zachowaniu pewnych zasadniczych jej parametrów, pod warunkiem uzgodnienia przez Zarząd wszystkich satysfakcjonujących warunków, przy czym pan Yaron Bruckner, Członek Rady Nadzorczej Spółki i Dyrektor Zarządzający Eastbridge B.V., nie brał udziału w dyskusji i głosowaniu.
Sprzedający, którzy nabędą akcje Elektrim S.A., zostaliby na mocy długoterminowych umów pozbawieni możliwości zbycia tych akcji. Warunki te są, między innymi, typową przesłanką dla zapewnienia popytu na akcje emitowane na podstawie uchwały WZA nr ... oraz przyszłych emisji akcji Spółki.
Wycena będących przedmiotem transakcji spółek oraz negocjacje umów były dokonywane z udziałem międzynarodowych doradców finansowych banku Donaldson, Lufkin & Jenrette.
Ponieważ celem emisji akcji dokonywanej na podstawie niniejszej uchwały jest zaoferowanie ich wyłącznie stronie opisanej wyżej transakcji, niezbędne jest w tym celu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
-----------------------------------
Elektrim SA, wiodąca spółka telekomunikacyjna i energetyczna, podał dzisiaj, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które ma się odbyć 30 czerwca 2000 r., zatwierdzenie podwyższenia kapitału o nie więcej niż 25.2 mln akcji zwykłych na okaziciela z przeznaczeniem na następujące cele:
- emisja 17 mln akcji skierowana do polskich i zagranicznych inwestorów na sfinansowanie rozwoju kluczowych spółek telekomunikacyjnych Elektrimu i rozwoju wyspecjalizowanych usług,
- 5,1 mln akcji z przeznaczeniem na Program Opcji Elektrim SA
- ok. 3,1 mln akcji na nabycie 50% udziałów w spółce Easy Net i 50% w spółce AGS New Media od firmy Eastbridge B.V.
Podwyższenie kapitału, jakie Zarząd Elektrimu zaproponuje 30 czerwca br. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, ma na celu zabezpieczenie pełnego sfinansowania skonsolidowanego planu biznesowego do 31 grudnia 2001 w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania.
Wewnętrzne źródła finansowania to planowane zbycie udziałów w niektórych spółkach za kwotę do 300 mln USD oraz bieżące aktywa płynne.
Planuje się, że zewnętrzne źródła finansowania obejmą emisję globalnych kwitów depozytowych (GDR) notowanych w Londynie na jesieni 2000 w kwocie do 250 mln USD w celu finansowania inwestycji kapitałowych i kosztów operacyjnych holdingu oraz działalności jego spółek w branży telefonii stacjonarnej i internetowej, potencjalną emisję obligacji wysoko oprocentowanych w kwocie ok. 150 mln USD na sfinansowanie pozostałych potrzeb związanych z nakładami kapitałowymi w telefonii stacjonarnej i refinansowania zadłużenia tej branży, oraz średnioterminowy syndykowany kredyt bankowy dla Elektrim S.A. w kwocie ok. 200 mln USD w celu refinansowania obecnego krótkoterminowego zadłużenia
Elektrim S.A. Zarząd zamierza sfinalizować wszystkie wymienione sposoby finansowania do końca roku.
W okresie ostatnich 17 miesięcy, w których prowadzona była restrukturyzacja, znacznie poprawiła się przejrzystość Spółki i zmieniły główne dziedziny działalności. Najważniejsze wydarzenia tego okresu to: uzyskanie kontroli większościowej w PTC Era GSM, zapewnienie mocnych związków partnerskich z Vivendi oraz pozyskanie 1,2 mld USD, a także rozpoczęcie działalności telefonii stacjonarnej w Warszawie. W tej sytuacji Zarząd Elektrim S.A. uważa, że obecna cena akcji nie odzwierciedla ani ceny rynkowej, ani znacznego potencjału wzrostu wynikającego z unikatowego na rynku połączenia telefonii bezprzewodowej, stacjonarnej oraz telewizji kablowej z bazą abonentów sięgającą 2,5 miliona. Dlatego też Zarząd Elektrimu oczekuje, że nowa emisja doprowadzi do zmiany wyceny akcji.
Kierownictwo Elektrimu zdecydowało, że nie zrealizuje opublikowanych wcześniej planów dotyczących dodatkowej emisji akcji w celu sfinansowania potrzeb związanych z potencjalnymi akwizycjami. Decyzja ta nie zagrozi realizacji bieżących planów biznesowych Spółki.
Nowa emisja akcji ma być przeznaczona na następujące cele:
Emisja skierowana do polskich i zagranicznych inwestorów
17 milionów nowych akcji, stanowiących większą część całej emisji będzie podlegała publicznej subskrypcji na akcje skierowanej do inwestorów w Polsce i za granicą oraz w postaci globalnych kwitów depozytowych notowanych na Giełdzie Londyńskiej.
Dzięki ofercie realizowana będzie część zobowiązań Elektrimu dotyczących wzmacniania i różnicowania bazy kapitałowej w celu zwiększenia płynności akcji i możliwości finansowania kluczowej działalności Spółki. Z nowych źródeł Elektrim sfinansuje wydatki kapitałowe i operacyjne oraz rozwinie telekomunikację stacjonarną i usługi specjalistyczne.
Wprowadzenie kwitów GDR do notowań na Giełdzie Londyńskiej powinno zapewnić Elektrimowi miejsce w europejskiej telekomunikacji. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych przez Giełdę Londyńską będzie stanowić część rozpoczętego w 1999 roku długoterminowego programu poprawy jakości , częstotliwości i standardu przekazywanych inwestorom informacji finansowych, operacyjnych i innych.
Program Opcji Elektrim SA (POE)
5,1 mln akcji będzie przeznaczonych na Program Opcji Elektrim SA, zaplanowany dla przyciągnięcia i utrzymania w pracy w Spółce najlepszych pracowników, niezbędnych do rozwijania i prowadzenia działalności Elektrimu. POE jest tak zaprojektowany, aby umożliwić Spółce konkurowanie na rynku polskim i rynkach europejskich o najlepszych pracowników. Potrzeby te pojawiają się zarówno w telekomunikacji, jak też na rynku kadry kierowniczej dla takich przedsiębiorstw jak Elektrim, które koncentrują się na przekształceniach, restrukturyzacji i wzroście i w których programy motywacyjne dla kadry kierowniczej wysokiego szczebla można skutecznie połączyć z interesem akcjonariuszy.
Wobec istniejących zasobów kadrowych i bodźców motywacyjnych Elektrim uznaje strategiczną potrzebę wzmocnienia kierownictwa szczebla pierwszego, a w szczególności szczebla drugiego i w związku z tym Program Opcji Elektrim SA będzie skierowany do szerokiej grupy kadry kierowniczej i kluczowych pracowników.
Rada Nadzorcza zatwierdziała podstawowe zasady POE, które zostały przygotowane we współpracy z firmami Arthur Andersen i William Mercer na bazie doświadczeń z innymi europejskimi i międzynarodowymi programami motywacyjnymi dla kierownictwa.
Nabycie Easy Net i AGS New Media
Około 3,1 mln nowych akcji zostanie skierowanych do Eastbridge B.V. w związku z nabyciem 50% udziałów w Easy Net S.A., posiadającą wiodącą pozycję w internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce oraz 50% udziałów w AGS New Media Sp. z o.o., firmy konsultingowej świadczącej usługi B2B. Rada Nadzorcza zatwierdziła tę transakcję.
Biorąc pod uwagę branżę internetową w Polsce, doradcy inwestycyjni Donaldson, Luftkin & Jenerette pozytywnie ocenili planowane przedsięwzięcie i podkreślili, że największe korzyści zawsze są wynikiem przewagi, jaką daje spółce pojawienie się na rynku w pierwszej kolejności, przed konkurentami i dodali, że zarówno Easy Net jak i AGS New Media były pierwszymi tego typu spółkami na rynku polskim.
Elektrim
