REINO (RNC): REINO CAPITAL SA (20/2025) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem i dotyczące prospektu dopuszczeniowego - raport 20/2025

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że 27 czerwca 2025 r. udzielił akcjonariuszowi Spółki następujących odpowiedzi na pytanie zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji na temat statusu działań związanych z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji serii E - M, w szczególności określenie planowanego terminu złożenia prospektu dopuszczeniowego.

Intencją Spółki jest jak najszybsze wprowadzenie akcji wszystkich emisji serii E - M do obrotu giełdowego. Zgodnie z decyzją zarządu, podjętą niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii L i M, prospekt emisyjny zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 31 lipca 2025 roku.

Ostatnie miesiące były okresem wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla Spółki w zakresie jej rozwoju, źródeł przychodów i ograniczenia ryzyk dotyczących jej działalności, które miały bezpośredni i istotny wpływ na treść opracowywanej dokumentacji dopuszczeniowej.

O toczących się procesach skutkujących zmianami w działalności Spółki i jej grupy kapitałowej informowaliśmy raportami bieżącymi oraz okresowymi. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

- uregulowanie sytuacji prawnej w relacjach z kontrahentem Spółki - spółkami z grupy RF, pozwalające na wyeliminowanie toczących się sporów i związanych z nimi ryzyk, a także na stworzenie warunków do dalszego wzrostu biznesu w zakresie asset management,

- utworzenie nowej linii biznesowej związanej ze świadczeniem usług w zakresie facility management, poprzez spółkę zależną YATRE, a następnie sfinalizowanie przejęcia spółki PZN, zwiększające poziom skonsolidowanych przychodów o ok. 50 mln zł,

- zamknięcie z sukcesem emisji akcji serii K, L i M, co pozwala na uwzględnienie w prospekcie wszystkich wyemitowanych akcji - oczekujemy jeszcze jedynie na rejestrację nowych akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych, pozwalającą na pełne wykonywanie praw przez ich właścicieli,

- przedłużenie finansowania w programie obligacji do grudnia 2027 - obecnie kończymy prace nad przygotowaniem dodatkowego aneksu wprowadzającego - za zgodą obligatariuszy - zmiany do warunków emisji.

Wszystkie te procesy, mające często dynamiczny przebieg, wymagały stałej aktualizacji planów finansowych, oceny związanych z nimi ryzyk oraz odpowiedniego opisu w dokumencie dopuszczeniowym, z uwzględnieniem wszystkich aspektów z tym związanych i odpowiednim ich ujęciem w projekcie dokumentu.

Obecnie Spółka jest na końcowym etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji i zamierza złożyć wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2024, w ciągu najbliższego miesiąca.

Zarząd nie przewiduje w najbliższym czasie wystąpienia dodatkowych okoliczności, które mogłyby spowodować istotne wydłużenie procedury zatwierdzeniowej, jednakże pod warunkiem koniecznym, którym jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2024 w ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2025 roku. Decyzja akcjonariuszy w tym zakresie będzie miała kluczowe znaczenia dla ostatecznego terminu złożenia dokumentacji dopuszczeniowej oraz możliwości wprowadzenia akcji serii E - M do obrotu giełdowego.

Podstawa prawna:

§ 19 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1