SPYROSOFT (SPR): SPYROSOFT SA (17/2025) List intencyjny i zakończenie procesu due diligence spółki amerykańskiej - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - raport 17/2025

Zarząd Spyrosoft S.A. ("Spółka", "Emitent", "Spyrosoft") informuje, że w dniu 16 września 2025 r. Spółka powzięła informację o pomyślnym zakończeniu procesu badania due diligence spółki z rynku amerykańskiego, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, obejmujących tworzenie strategii marki, doświadczeń użytkownika oraz rozwojem aplikacji internetowych i mobilnych, a także doradztwem strategicznym (Podmiot).

Celem przejęcia Podmiotu jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA.

Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu, w tym metoda rozliczenia tej transakcji, zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu negocjacji umowy SPA (Share Purchase Agreement), który, zgodnie z szacunkami Spółki, powinien się zakończyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Strony nie wykluczają nabycia przez Grupę Spyrosoft części udziałów Podmiotu za gotówkę, a pozostałej części udziałów Podmiotu w ramach wymiany na akcje Spyrosoft S.A. po zakończeniu ustalonego przez strony w SPA referencyjnego roku obrotowego albo w inny sposób, w tym w całości za gotówkę.

Jednocześnie Emitent informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Spyrosoft podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 15 kwietnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego z udziałowcami Podmiotu. We wspomnianym liście intencyjnym Spyrosoft wyraziło zainteresowanie nabyciem docelowo 100% udziałów kapitałowych Podmiotu.

Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu, w szczególności zawarcia ostatecznej umowy nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1