SPRAY (SPY): Zakończenie subskrypcji akcji serii H oraz J - raport 5

Raport bieżący nr 5/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd SPRAY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii H oraz subskrypcji prywatnej akcji serii J związanej z wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

W dniu 26 września 2006 roku Walne Zgromadzenie Spray SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji akcji serii I oraz emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do emisji akcji serii H oraz serii J. Treść podjętych przez wyżej wymienione Walne Zgromadzenie uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2006.

Zgodnie z podjętymi uchwałami akcje serii H zostały zaoferowane do objęcia w formie subskrypcji prywatnej w całości spółce Telnap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 18 lipca 2006 roku, zawartej pomiędzy SPRAY S.A. i Telnap Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności sieci teleinformatycznych wraz z prawami związanymi z korzystaniem z tych sieci teleinformatycznych. Akcje serii I zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje serii J zostały zaoferowane pracownikom i współpracownikom Spółki wskazanym przez Zarząd Spółki w liczbie łącznie nie przekraczającej 100 osób, w formie subskrypcji prywatnej.

Informacje o zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii I Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 1/2007. Poniżej prezentowane są informacje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii H oraz akcji serii J.

W wyniku spełnieniu się warunków zawartych w umowie inwestycyjnej z dnia 18 lipca 2006 roku zawartej z Telnap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka informowała o zawarciu umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 17/2006) zmienionej aneksem z dnia 25 września 2006 roku (Spółka informowała o zawarciu aneksu raportem bieżącym nr 26/2006), w dniu 13 października 2006 roku SPRAY SA zawarła z Telnap Sp. z o.o. umowę znaczącą (Spółka informowała o spełnieniu się warunków zawartych w umowie inwestycyjnej oraz zawarciu umowy objęcia akcji raportem bieżącym nr 32/2006). Przedmiotem umowy było objęcie 300.000 akcji serii H SPRAY SA przez Telnap Sp. z o.o. oraz równoczesne przeniesienie przez Telnap Sp. z o.o. na Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego własności sieci teleinformatycznych opisanych w załączniku do umowy wraz z wierzytelnościami wobec abonentów ("Umowa Objęcia Akcji"). Zgodnie z Umową Objęcia Akcji SPRAY SA złożyła Telnap Sp. z o.o. ofertę objęcia 300.000 akcji serii H po cenie emisyjnej wynoszącej 20,20 złotych za jedną akcję, za łączną kwotę 6.060.000 złotych w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności sieci teleinformatycznych wraz z wierzytelnościami wobec abonentów a Telnap Sp. z o.o. ofertę przyjął.

Na podstawie uchwały NWZ z dnia 26 września 2006 roku w ramach subskrypcji prywatnej pracownikom i współpracownikom SPRAY SA zaoferowanych zostało 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Zawarcie 17 umów objęcia akcji serii J nastąpiło w dniu 8 stycznia 2007 roku. Pracownicy i współpracownicy SPRAY SA objęli 49.149 akcji zwykłych na okaziciela serii J po cenie emisyjnej równej 2,00 złote za jedna akcję serii J, tj, o łącznej wartości 98.298 złotych.

Łączne koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii H oraz akcji serii J Spółki wyniosły do dnia sporządzenia niniejszego raportu 25.500 zł, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta za sporządzenie opinii w zakresie badania sprawozdania zarządu Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego na skutek wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego-12 000,00 zł netto.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii H oraz akcji serii J, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. W związku z faktem, iż Zarząd przystąpi do wprowadzenia akcji serii H oraz akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd szacuje, że poniesie jeszcze koszty z tym związane. Ostateczną wysokość kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H oraz akcji serii J Zarząd przedstawi w raporcie rocznym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.

Zgodnie z art. 36 pkt 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii H oraz akcji serii J zmniejszą kapitał zapasowy Spółki.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii H oraz akcji serii J przypadający na jedną akcję obu serii łącznie wyniósł 0,07 zł. a w przypadku podwyższenia kosztów o kwotę oszacowaną przez Zarząd, zgodnie z opisem powyżej średni koszt przypadający na jedną akcję wyniesie 0,11 zł.

W związku z subskrypcją akcji serii H oraz J Spółka nie zawarła umów o submisję.
Bogdan Paszkowski - Prezes Zarządu