BUDIMEX (BDX): Zakup akcji Dromex SA - raport 60

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2000 r. została zawarta umowa sprzedaży 9.451.372 akcji w Spółce Dromex S.A.,

pomiędzy:

- Poland Growth Fund, L.P., - spółką komandytową, z siedzibą w Nowym Jorku.

- Poland Growth Fund (L) Limited, - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Malezji.

- Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o., - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 8 (spółka zależna Banku Handlowego S.A.) - jako Sprzedającymi,

oraz

Bank Handlowy w Warszawie S.A., - spółką akcyjną, z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 8,

a

- Budimex S.A. - spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 82, jako Kupującym.

Na podstawie tej umowy Budimex SA nabywa:

.

- od Poland Growth Fund L.P. 324.000 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 25.780 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, a także 1.200.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii E, stanowiących łącznie 8,497% kapitału akcyjnego Spółki oraz 8,2476% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

- od Poland Growth Fund (L) Limited 453.600 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 1.774.220 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, stanowiących łącznie 12,214% kapitału akcyjnego Spółki oraz 11,918% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

- od Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o 745.200 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 1.725.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii B, a także 1.150.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii D, a także 2.053.572 akcji imiennych uprzywilejowanych pod względem głosowania serii F .

Ustalona cena nabycia 1 akcji wynosi 3,61 USD.

Zbywający i Nabywca są akcjonariuszami Dromex S.A., Dromex S.A. jest spółką stowarzyszoną z Budimex S.A.

Po tej transakcji:

- Budimex SA będzie posiadał 17.592.000 akcji Dromex SA, co stanowi 96,45% kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 77.592.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA, co stanowi 99,17% maksymalnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA.

- Poland Growth Fund L.P. i Poland Growth Fund (L) Limited oraz Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. nie będą posiadały żadnych akcji Dromex S.A.

Przed nabyciem:

- Budimex SA posiadał 8.140.628 akcji, co stanowiło 44,63% kapitału akcyjnego i dawało 36.426.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA, oraz uprawniało do 46,56% maksymalnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA.

- Poland Growth Fund L.P. posiadał 324.000 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 25.780 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, a także 1.200.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii E, co stanowiło 8,497% kapitału akcyjnego Spółki oraz 8,2476% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

- Poland Growth Fund (L) Limited posiadał 453.600 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 1.774.220 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, co stanowiło łącznie 12,214% kapitału akcyjnego Spółki oraz 11,918% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

- Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o. posiadał 745.200 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 1.725.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii B,

1.150.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii D, a także 2.053.572 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii F .

Akcje Handlowego Inwestycje oraz akcje serii F stanowiły 31,106% kapitału akcyjnego Spółki oraz 32,4489% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wartość nominalna jednej akcji Dromex S.A. wynosi 10,00 zł.

Zakup akcji został sfinansowany w następujący sposób:

- emisja weksli inwestycyjno-komercyjnych na kwotę 26.300.000 zł. dokonana za pośrednictwem Kredyt Bank SA. Oprocentowanie weksli ustalono na poziomie WIBOR 3-miesięczny + 0,35%.

- kredyt na kwotę 65.000.000 zł zaciągnięty w Kredyt Bank SA na warunkach WIBOR 3-miesięczny + 0,35%.

- kredyt 13.637.136 USD zaciągnięty w Citibank SA. Oprocentowanie kredytu ustalono według stawki LIBOR 3-miesięczny + 0,4%.

Zakup tych akcji jest traktowany jako lokata długoterminowa o strategicznym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Budimex SA.