Reklama

ELEMENTAL (EMT): Zawarcie umów inwestycyjnych z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent” lub "Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz”) dwie umowy inwestycyjne określające warunki transakcji na rynku międzynarodowym.

Reklama

Pierwsza z umów dotyczy wspólnej inwestycji Emitenta i Funduszu w spółkę prawa amerykańskiego PGM

of Texas LLC, poprzez spółkę celową pod nazwą Elemental USA Inc. (dalej jako "SPV”), utworzoną w tym celu przez FINEX SICAV SIF S.A. - Private Equity VII (dalej jako "FINEX”), w 100% zależną od Emitenta, w której to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego FINEX obejmie łącznie 51% akcji, a 49% akcji zostanie objętych przez Fundusz (dalej jako "Umowa 1”).

FINEX i Fundusz za pośrednictwem SPV zamierzają nabyć 66% udziałów PGM of Texas LLC na warunkach określonych w Umowie 1. Pierwsza część ceny wynosi 12.024.000 USD, wysokość drugiej części ceny uzależniona będzie od wysokości EBITDA PGM of Texas LLC za 2020 rok.

Zawarcie Umowy 1 traktowane jest przez Emitenta jako inwestycja długoterminowa.

Druga z umów dotyczy zakupu przez Fundusz od spółki zależnej Emitenta – Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej jako "Tesla”) - 32% udziałów w jej spółce zależnej - RECAT GmbH z siedzibą

w Sulzfeld, Niemcy (dalej jako "RECAT”), określając jednocześnie zasady późniejszej współpracy oraz prawa i obowiązki wspólników RECAT (dalej jako "Umowa 2”).

Umowa 2 przewiduje także obustronne opcje odkupu/sprzedaży udziałów w RECAT

w następujących horyzontach czasowych:

W okresie obowiązywania Umowy 2, Fundusz będzie uprawniony do złożenia Tesla oświadczenia o zamiarze nabycia kolejnych udziałów reprezentujących 10% kapitału zakładowego RECAT na zasadach określonych w Umowie 2 oraz na tych samych warunkach na jakich Fundusz nabędzie pierwotnie nabywane udziały.

W okresie po upływie 3 lat od dnia nabycia przez Fundusz pierwszego udziału

w wykonaniu Umowy 2, na żądanie Funduszu, Emitent zobowiązany będzie

do odkupienia od Funduszu wszystkich Udziałów posiadanych przez Fundusz w danym czasie.

Pozostałe warunki Umowy 2 nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych

w podobnych umowach. Ostateczna wysokość ceny zakupu udziałów uzależniona jest

od wyliczonej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji.

Zawarcie Umowy 2 traktowane jest przez Emitenta jako inwestycja długoterminowa.

O dalszym przebiegu realizacji obu ww. umów Emitent informował będzie w kolejnych raportach bieżących.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Paweł JarskiPrezes Zarządu
2019-12-06Krzysztof SpyraCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »