Nowy fundusz CVC zainwestuje w polskie innowacje

Nowy fundusz corporate venture capital (CVC) Icos Capitl Fund III jest trzecim w portfolio PFR Ventures i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tym razem stronę prywatną reprezentuje trzech, międzynarodowych, korporacyjnych inwestorów: Nouryon, Bühler Group oraz Royal Cosun. Wielkość wehikułu inwestycyjnego to 75 mln euro, z czego 20 mln euro ma trafić docelowo na polski rynek.

- Fundusz ICOS III to około 20 milionów euro, z czego połowa pochodzi z programu Inteligentny Rozwój. Doceniamy, że w polskie innowacyjne spółki chcą inwestować fundusze i inwestorzy korporacyjni z zagranicy. To tylko potwierdza, że w naszym kraju jest wiele ciekawych firm z nowatorskimi pomysłami i dużym potencjałem rozwoju - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Współpraca scale-upów i dużych firm to nie tylko finansowanie nowatorskich na rynku rozwiązań. Chodzi także o połączenie potencjału intelektualnego twórców startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek Skarbu Państwa poprzez ich kojarzenie i akcelerację.

- Mamy ambitny plan cyfryzacji, a we współpracy z Icos Capital przyglądamy się bliżej najlepszym spółkom, aby pomóc im odnieść sukces na ich rynkach oraz sprawić, że cyfrowe i zrównoważone rozwiązania przetwarzania żywności będą dostępne na naszych rynkach i dla naszych klientów - mówi Ian Roberts, CTO Bühler Group.

CVC - przekonują eksperci - jest najlepszym rozwiązaniem dla dużych firm, które faktycznie chcą rozwijać innowacje i inwestować w startupy. Pozwala im to z jednej strony na inwestycje w najbardziej perspektywiczne rozwiązania dla branży, w której działają, a - z drugiej - na bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami i sposób, by nie wypaść z rynku bądź nie dać się przegonić konkurencji.

- Icos to skuteczna platforma do wyszukiwania, monitorowania i współpracy z wiodącymi innowacyjnymi spółkami, Icos wspiera także naszą strategię rozwoju bardziej zrównoważonych platform chemicznych dla naszych klientów - mówi Marco Waas, dyrektor Działu Badań, Rozwoju i Innowacji w Nouryon.

Europejski fundusz Icos obecny jest w Holandii, Polsce, Szwajcarii i Niemczech. Siedziba zespołu znajduje się w Rotterdamie. Równolegle do polskiego rynku, fundusz czynnie inwestuje w pozostałych regionach Unii Europejskiej. Icos to już trzeci fundusz CVC uruchomiony przez PFR Ventures. Dwa poprzednie to SpeedUp Energy Innovation wspierany przez PGE oraz EEC Magenta, którego inwestorem korporacyjnym jest Tauron. W 2019 roku dokonały one swoich trzech pierwszych inwestycji, o łącznej wartości ok. 13 mln PLN

- W ostatnich latach w Polsce obserwujemy stały wzrost obiecujących spółek technologicznych, a obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma start-upami w regionie. W połowie 2019 roku, wspólnie z EEC Magenta, przeprowadziliśmy inwestycję w krakowską spółkę Reliability Solutions. Planujemy ogłosić kilka nowych inwestycji w tym regionie w nadchodzących latach - tłumaczy Nityen Lal, dyrektor zarządzający w Icos Capital. 

Konsorcjum zapewnia szeroką wiedzę o rynku, pozwalającą analizować ponad 1000 propozycji rocznie i inwestować w te najlepsze. Już wcześniej, partnerstwo gwarantowało duże zaangażowanie we wspieraniu spółek portfelowych na ich drodze do zwiększania skali działalności na rynkach przemysłowych. Wszystkie korporacje ICF III są obecne w Polsce. Ich łączny przychód za 2019 roku wyniósł ponad 10 miliardów euro w globalnym ujęciu.

- Nasz udział w ICF III to inwestycja w poszukiwanie innowacji, które wzmacniają i poszerzają naszą działalność poprzez nawiązywanie nowej współpracy z innowacyjnymi scale-upami zarówno na naszych głównych rynkach, jak również na nowych rynkach, gdzie nasze dotychczasowe możliwości mogą sprawić różnicę. Czynnie współpracujemy z Icos oraz pozostałymi korporacyjnymi partnerami w funduszu prowadzących działalność komplementarną, ale skupiającymi się na podobnych możliwościach cyfryzacji oraz wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem - mówi Albert Markusse, CEO Royal Cosun.

Rok 2019 był rekordowy na rynku funduszy venture capital. W porównaniu do 2018, wartość inwestycji wzrosła ośmiokrotnie i osiągnęła wysokość 1,2 mld zł. Warto wymienić również te największe rundy finansowania: DocPlanner pozyskał aż 344 mln zł, Brainly 120 mln zł a Booksy 115 mln zł. To pokazuje, że na rodzimym rynku VC można już powalczyć o większe pieniądze na rozwój i ekspansję zagraniczną.

Współczynnik udziału transakcji VC w PKB wzrósł w 2019 z 0,006 proc. do 0,048 proc. Średnia dla UE to 0,049 proc. Polska pod tym względem lepiej wypada na tle m.in. Węgier, Belgii czy Niemiec, wciąż jednak jest daleko w tyle w porównaniu do Wielkiej Brytanii (0,085 proc.), Danii (0,203 proc.) czy USA (0,360 proc.).

Zwiększona aktywność funduszy VC to m.in. efekt prowadzonych przez NCBR i PFR Ventures programów. Publiczne środki z tych instytucji odpowiadały pozwoliły na zrealizowanie kolejno 182 i 43 transakcji, które przełożyły się na udział 14 i 13 proc. - wynika z opracowania "Transakcje VC na polskim rynku w 2019 r.", przygotowanego przez PFR Ventures i Inovo Venture Partners.

75 proc. zainwestowanych w Polsce środków to kapitał prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł ponad 60 proc. Jednocześnie, 225 z 269 transakcji bazowało na kapitale publicznym. 251 transakcji było przeprowadzonych przez polskie zespoły (za opracowaniem "Transakcje VC").

bed