Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Wszystkie wyemitowane obligacje zostały objęte przez obligatariuszy będących bankami.
Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,375 proc., a termin zapadalności ustalony został na 29 marca 2024 r.
- Ich rentowność została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności, niż obligacje skarbowe. Konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK - napisał PFR w komunikacie.
W poniedziałek lub wtorek Komisja Europejska powinna zaakceptować wartą 100 mld zł Tarczę Finansową Polskiego Funduszu Rozwoju - na to liczą przedstawiciele polskiego rządu. Jeśli tak się stanie, jeszcze w tym tygodniu ma ona zacząć działać
- Sukces pierwszej emisji obligacji to dobry prognostyk dla realizacji rządowego programu, przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, który tym samym wchodzi w fazę realizacji. Popyt na nasze obligacje okazał się być większy niż zakładaliśmy, stąd zamiast planowanych 15 mld zł pozyskaliśmy z ich emisji ponad 16 mld zł. Pozytywna reakcja rynku oznacza, że banki i inwestorzy zaufali PFR, jako podmiotowi zdolnemu zrealizować założenia rządowego programu - podkreśla Paweł Borys, prezes PFR.
- Biorąc pod uwagę tempo prac przygotowawczych, skalę emisji, brak miejsca na błąd a przy tym brak doświadczeń rynku z PFR w roli emitenta, rozważaliśmy emisję "próbną" na zasadzie private placement, która pozwoliłaby nam wysondować rynek. Ostatecznie zapadła decyzja, że emitujemy od razu dużą transzę. Udało nam się zdobyć zaufanie inwestorów, co przełożyło się na przekroczenie progu 15 mld zł, jaki zakładaliśmy - dodaje Bartłomiej Pawlak, wicepreze PFR odpowiedzialny za emisję obligacji.
d.j.
