Pierwsza operacja finansowa
Obligacje wartości do 300 mln zł wyemituje Katowicki Holding Węglowy (KHW) - zdecydowała w piątek rada nadzorcza spółki. Program emisji zaplanowano na pięć lat. Pierwsza transza ma trafić do inwestorów jeszcze jesienią tego roku.
Rzecznik KHW, Ryszard Fedorowski, poinformował PAP, że emisja uzależniona jest jeszcze od zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, czyli ministra gospodarki. Dopiero po jego akceptacji podane zostaną szczegółowe parametry emisji i nazwa banku, który zajmie się jej obsługą.
Środki z emisji będą przeznaczone na inwestycje. Tegoroczny plan zakładał wydanie na ten cel ok. 500 mln zł, jednak ze względu na nasilone w niektórych kopalniach zagrożenia geologiczno-górnicze i związane z tym ograniczenie wydobycia węgla, wartość inwestycji będzie prawdopodobnie zmniejszona o co najmniej 30 mln zł.
Zaplanowany na najbliższe lata program inwestycyjny opiewa na ponad 1,8 mld zł. W części będzie sfinansowany ze środków własnych, wspomaganych obligacjami.
Jeżeli, po ewentualnej zgodzie strony społecznej, holding trafiłby na giełdę, na inwestycje przeznaczyłby również środki z nowej emisji akcji. Jak szacował niedawno prezes spółki Stanisław Gajos, mogłoby to być co najmniej 600-800 mln zł. Sprawa zgody na prywatyzację przez giełdę ma być jeszcze w tym roku przedmiotem referendum w firmie.
Według Fedorowskiego, w tym roku kopalnie holdingu wydobędą o ok. 1 mln ton węgla mniej niż planowano - niespełna 16 mln ton zamiast 16,9 mln ton. Oznacza to ubytek w przychodach i zmniejszenie zysków. W tym roku spółka zakładała zysk netto rzędu 150 mln zł, wobec niespełna 100 mln zł przed rokiem. Prognoza będzie jednak skorygowana. Po półroczu firma miała ok. 60 mln zł zysku netto.
Pierwsza operacja finansowa
Emisja obligacji KHW to pierwsza taka operacja finansowa w górnictwie. Skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych. Zdaniem przedstawicieli spółki, jej kondycja oraz sytuacja w branży, składają się na atrakcyjność i wiarygodność oferty. Szczegóły dotyczące terminu wykupu nie zostały dotąd podane. Wcześniej mowa była, iż może on wynieść 3-5 lat.
W przyszłości emisji obligacji nie wyklucza także przynosząca dziś straty, zadłużona Kompania Węglowa. Zapis o możliwej emisji obligacji w latach 2009-2011 znalazł się w strategii firmy. Ewentualna emisja miałaby nastąpić po ustabilizowaniu sytuacji spółki.
Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca Katowicki Holding Węglowy i jedną kopalnię stowarzyszoną, to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają ponad 20 tys. osób. Docelowo, zgodnie z przyjętą strategią, holding składać się będzie z trzech centrów wydobywczych - dwa istnieją ("Śląsk-Wujek" i "Mysłowice-Wesoła"), trzecie utworzą za 3-5 lat kopalnie "Staszic", "Murcki" i "Wieczorek".
