Skarb Państwa obejmie nową emisję PGE za blisko 3,2 mld zł

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy

PGE zobowiązało się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy środki z emisji w całości na realizację przez grupę projektów inwestycyjnych w trzech obszarach: intensyfikacji rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwoju dystrybucji w ramach programu "Dystrybucja przyszłości" oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia przez NWZ uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego PGE.

Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mowa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zostanie określona w umowie objęcia akcji.

NWZ PGE w sprawie podwyższenia kapitału zostało zwołane na 7 marca, ale zostało przerwane do 6 kwietnia.

Skarb Państwa ma ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE.

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2021 roku 3.972 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. PGE szacowała wcześniej wynik netto j.d. na ok. 4.155 mln zł.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 5.123 mln zł wobec 1.408 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 9.535 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc. rdr, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych.

Wiceprezes Lechosław Rojewski pytany wcześniej, czy spółka spodziewa się, że Skarb Państwa obejmie wszystkie akcje w planowanej emisji, czy udział w ofercie wezmą też inwestorzy rynkowi, odpowiedział: "Widać co się dzieje na rynku notowań giełdowych, jak nasze akcje wzrastają. Może dojść do sytuacji, że Skarb Państwa pozostanie na poziomie 57,4 proc. które ma, a pozostała część trafi na wolny rynek do inwestorów".

"Po moich rozmowach z inwestorami w poprzedniej rundzie rozmów oddźwięk był różny, niektórzy byli zainteresowani, inni nie. Dziś wiemy, że inwestorzy, którzy nie byli zainteresowani chcą powrócić do rozmów" - dodał wiceprezes.

Jak poinformował, spółka liczy, że cena w ofercie będzie wyższa niż minimalna, co pozwoli na większą wartość emisji.

PGE

5,9200 -0,2980 -4,79% akt.: 18.12.2024, 17:51

• Otwarcie 6,2180
• Max 6,2360
• Min 5,9200
• Kurs odniesienia 6,2180
• Suma wolumenu 3 385 263
• Suma obrotów 20 534 445,85
• Widełki dolne 5,5980
• Widełki górne 6,8380

Zobacz również: BEDZIN CEZ COLUMBUS Wyszukaj inne

• Aby wyszukać rozpocznij wpisywanie nazwy waloru

PGE ocenia, że projekt utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przebiega zgodnie z harmonogramem i zakłada, że w 2023 r. nie będzie mieć aktywów węglowych - poinformowali przedstawiciele grupy na konferencji prasowej.  "W 2023 roku będziemy już firmą bez aktywów węglowych, firmą, która będzie się koncentrować na rozwoju OZE i ogromnych inwestycjach w dystrybucję" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

Źródła wytwórcze oparte na węglu mają trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

"W procesie NABE jesteśmy w harmonogramie. Firma doradcza ze strony MAP jest na etapie opracowania modelu finansowego. Gdy zostanie opracowany model, to przystąpimy do wyboru firmy, która będzie wszystkim podmiotom energetycznym dokonywać wyceny majątku. (...) Jesteśmy po wstępnych rozmowach z bankami. Odzew jest pozytywny, przygotowujemy grupy robocze, które będą współpracować z bankami w celu wypracowania modelu finansowania przyszłego NABE" - powiedział wiceprezes Lechosław Rojewski.

Prezes PGE poinformował, że grupa jest już organizacyjnie przygotowana do wydzielenia aktywów.

"Wykonaliśmy w PGE ogromną pracę. Przygotowaliśmy organizację do wydzielenia aktywów. Założenie jest takie, że NABE ma być samowystarczalna, samofinansująca się. Transakcja ma być rynkowa. Nie zakładamy notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej, bo zakładamy, że proces będzie przeprowadzany na zasadach rynkowych" - powiedział prezes Dąbrowski. "Czekamy na efekty ostateczne prac doradcy. Trwają ostatnie uzgodnienia, kwestie wycen, dialogu z bankami, kwestia przejęcia długu, bo organizacyjnie jesteśmy już przygotowani" - dodał prezes.

Prezes powtórzył, że zgodnie z założeniami wszystkie długi będą w NABE.

"Nie po to robimy tę operację, by długi pozostały w PGE" - powiedział Dąbrowski. Prezes poinformował też, że trwają zaawansowane rozmowy w tej sprawie ze stroną społeczną.

1 marca Rada Ministrów przyjęła dokument dot. transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który zakłada m.in. wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).