Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w XI do 279,7 mld zł

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w listopadzie o około 8,4 mld zł, czyli o 3,1 proc. do 279,7 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl.

W ujęciu wartościowym najmocniej wzrosły aktywa funduszy akcji, przekraczając na koniec listopada 25 mld zł. Z kolei największą miesięczną dynamikę odnotowały fundusze w ramach PPK.

"W listopadzie wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o 3,1 proc. do 279,7 mld zł. Od końca marca aktywa funduszy wzrosły już o ok. 40 mld zł. Listopad był dobrym miesiącem pod względem sprzedaży funduszy inwestycyjnych i rewelacyjnym pod względem wyników na globalnych rynkach akcji, w tym w Polsce. Stąd wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych" - napisano w raporcie.

Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 2,5 mld zł, a kapitał płynął nie tylko do funduszy dłużnych jak zwykle, ale również do funduszy akcji. Ponadto, ok. 20-proc. wzrosty szerokiego indeksu WIG czy największych europejskich spółek, musiały przełożyć się na wysokie wyniki i wzrost wartości środków zgromadzonych w funduszach o bardziej ryzykownym profilu. Na przykład takich, jak fundusze akcji polskich i zagranicznych, których aktywa wzrosły o prawie 3,2 mld zł.

"Kilka z nich odnotowało naprawdę imponujący jak na ten segment wzrost o przeszło 100 milionów złotych. Podobne zjawisko miało miejsce w przypadku funduszy mieszanych, których aktywa wzrosły o przeszło 2,1 mld zł" - oceniono w raporcie.

Na przestrzeni listopada, podobnie jak w poprzednich miesiącach, mocno rosły aktywa w funduszach dłużnych, tym razem o 2,3 mld zł mdm.

"W szczególności funduszy dłużnych skarbowych i uniwersalnych o charakterze długoterminowym (czyli o wyższym ryzyku stopy procentowej). Rosły również aktywa funduszy dłużnych o najniższym poziomie ryzyka. Aktywa spadały za to w przypadku kilku dużych funduszy polskich obligacji korporacyjnych" - podano.

"Regularnie rosną za to aktywa funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na koniec listopada w przypadku tych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (bez PTE i TUnŻ) przekroczony został poziom 2 mld zł" - napisano.

- Od kilku miesięcy funkcjonujemy w bardzo nietypowej i jednocześnie niepewnej sytuacji. Ma to wpływ również na nasze finanse, aczkolwiek wyobrażenia o konsekwencjach takiego stanu nie są jednoznaczne. Wydaje się jednak, że hossa w funduszach dłużnych nie będzie trwała w nieskończoność i klienci zaczynają się zwracać ku rozwiązaniom bardziej ryzykownym, dającym szansę na większy zysk.

Zawsze warto pamiętać, że najlepszym sposobem na tworzenie większego kapitału za pośrednictwem funduszy jest systematyczne oszczędzanie, w szczególności za pośrednictwem produktów uprzywilejowanych podatkowo, tj. IKE i IKZE czy PPK - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Produkty służące budowaniu prywatnego kapitału na cele emertytalne lub inne długoterminowe są dostępne na rynku w wielkiej różnorodności. IKZE oferuje nam ulgę podatkową, IKE obniżenie podstawy opodatkowania, zaś PPK, to grupowa forma oszczędzania, gdzie otrzymujemy wsparcie finansowe od pracodawcy oraz od Państwa.

Analitycy oceniają, że w kolejnych miesiącach można się spodziewać dalszego, systematycznego wzrostu aktywów w PPK, z uwagi na charakter programu - co miesiąc automatycznie odprowadzana jest część wynagrodzenia uczestniczących w nim pracowników.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

***
Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!