Cztery piwa w jednym
Za ok. 220 mln zł Okocim przejął od Bitburgera browary Bosman i Kasztelan. Ok. 110 mln zł giełdowa spółka zapłaci gotówką. W zamian za resztę Okocim wyda Niemcom własne akcje. Do nowej spółki Carlsberg Okocim SA zostanie włączony także Piast. Duńczycy, którzy kontrolują giełdową firmę, przejęli właśnie 81% kapitału tego browaru.
Walne Okocimia w sprawie emisji połączeniowej oraz zaakceptowania fuzji z Bosmanem, Kasztelanem i Piastem odbędzie się w listopadzie. Jeżeli uchwały zostaną przyjęte i otrzymamy zgody na konsolidację, to zrobimy wszystko, aby firma w nowej strukturze funkcjonowała już w lutym lub marcu 2002 r. Zależy nam, żeby proces fuzji zakończyć przed nowym sezonem - powiedział na konferencji prasowej Marcin Piróg, prezes Okocimia. Po połączeniu w firmie Carlsberg Okocim SA duński browar (obecnie kontroluje prawie 80,4% kapitału i głosów) będzie miał ok. 67% udziałów, a Bitburger ok. 18%.
Prezes Piróg tłumaczy, że na podstawie danych za 2000 r. połączona spółka miałaby przychody na poziomie 800 mln zł, a wolumen sprzedaży rzędu 4 mln hl piwa (moce produkcyjne są o 1 mln hl wyższe). Zatrudnienie w firmie wyniosłoby 2,1 tys. osób. - Przewidujemy, że sama konsolidacja przyniesie oszczędności w wysokości 60 mln zł. Dodatkowo będziemy mieć korzyści skali oraz wynikające z połączenia naszych sieci sprzedaży, działów marketingu, transportu i zaopatrzenia itp. Prognozujemy, że w 2003-2004 r. Carlsberg Okocim wypracuje marżę operacyjną w wysokości ok. 10% - powiedział prezes Piróg.
Zarząd Okocimia nie ujawnił, jak duże emisje akcji spółka może przeprowadzić. Zapewnia, że ma gotówkę na sfinalizowanie części transakcji z Bitburgerem. - Przygotowując prospekt emisyjny dokonamy waluacji naszych aktywów oraz przejmowanych spółek. Zobaczymy również, jak kształtuje się kurs akcji. Na razie za wcześnie jest więc mówić o parytetach wymiany walorów - powiedział Parkietowi prezes Piróg. Z gotówką Okocim rzeczywiście nie ma problemu. Na koniec czerwca spółka miała ok. 18 mln zł wolnych środków i 74 mln zł zainwestowane w płynne papiery wartościowe.
Paul Bergqvist, wiceprezes Carlsberga, powiedział, że Polska jest trzecim pod względem sprzedaży piwa rynkiem europejskim dla duńskiego browaru. - Do 2000 r. rynek polski przez ostatnie 6 lat wzrastał w tempie ok. 9% rocznie. Z naszych szacunków wynika, że do 2005 r. może on rosnąć po 2 do 4%. Nadal jesteście więc rozwojowym rynkiem, na którym nam zależy - dodał. Nie chciał jednak ujawnić, za ile Carlsberg przejął kontrolę nad Piastem. Prezes P. Bergqvist odpowiadając na zarzut, że przy ogłaszaniu wezwania Carlsberg ?oszukał" inwestorów, bo nie przedstawiał planów konsolidacji, choć prowadził już rozmowy w tej sprawie, powiedział tylko, że do końca nie było pewne, czy dojdzie do zakupu innych browarów. - Uważam, że cena w wezwaniu wynosząca 16,25 zł była uczciwa - dodał. Wczoraj kurs Okocimia spadł o 1,7%, do 11,7 zł.
Zdaniem Andrzeja Szymańskiego, analityka DM BIG-BG, przejęcie przez Okocim Bosmana i Kasztelana to dobre posunięcie. Gorzej jednak, że spółka chce wchłonąć także Piasta, który jest zadłużony, ma stare zakłady i ponosi straty. - Czekamy więc nie tylko na szczegóły fuzji, ale też na plan restrukturyzacji grupy i związane z tym koszty - dodał.
