Zysk Santander Bank Polska powyżej oczekiwań

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 519 mln zł do 647 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 roku zysk netto wynosi 1,58 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,6 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.701 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.687 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.658-1.705 mln zł).

Bank podał, że w 3 kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,56 proc. i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,46 proc.) w związku z procesem optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkim tempem wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 544 mln zł i był nieznacznie powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 531 mln zł (oczekiwania wahały się od 525 mln zł do 538 mln zł).

Bank podał, że w ramach procesu transformacji modelu biznesowego pod koniec września 2019 roku sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa banku, Centrum Usług Inwestycyjnych, zajmującą się świadczeniem usług agenta transferowego na rzecz Santander TFI. Przychód ze sprzedaży w wysokości 50 mln zł został zaksięgowany w wynikach 3 kwartału 2019 roku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 337 mln zł, czyli były o 9 proc. wyższe od konsensusu. Analitycy oczekiwali odpisów na poziomie 309 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego w III kwartale wzrósł do 0,92 proc. z 0,88 proc. w II kwartale. Bank podał, że wyższy koszt ryzyka był pod wpływem jednostkowych zdarzeń w bankowości korporacyjnej.

Porównywalność wyników banku w ujęciu rok do roku jest zaburzona wskutek transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska, do której doszło 9 listopada 2018 r.

Kredyty (brutto) grupy wyniosły 148,9 mld zł, czyli wzrosły 22 proc. rdr i 2 proc. kdk, a depozyty 151 mld zł, rosnąc 21 proc. rdr. i 1 proc. kdk.

Kredyty hipoteczne wzrosły 28 proc. rdr i 2 proc. kdk, a kredyty biznesowe 16 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 1,54 mld zł, czyli spadła 17 proc. rdr,

Bank podał, że jest w trakcie analizy wpływu ryzyka z tytułu przyszłych zwrotów części prowizji od kredytów konsumenckich i po wyroku TSUE nie zawiązywał dodatkowych rezerw z tego tytułu. Ankietowani wcześniej przez PAP Biznes analitycy szacowali, że bank utworzy w III kwartale rezerwy na zwrot opłat za kredyty konsumpcyjne spłacone przed terminem w wysokości do około 50 mln zł.

"Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego grupa nie zakończyła tej analizy w stopniu pozwalającym na rzetelny pomiar wartości szacunkowych. Grupa skoryguje szacunki w tym zakresie niezwłocznie po zakończeniu analizy" - napisano w raporcie.

Grupa jest obecnie pozwana w 84 sprawach dotyczących zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego, na które utworzono rezerwy w łącznej kwocie 248 tys. zł.

Bank podał, że pod koniec września grupa była także pozwana w 1.258 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (głównie CHF) o wartości przedmiotu sporu 266,9 mln zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe objęte ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pod koniec czerwca grupa była pozwana w 1.051 takich sprawach.

Bank podał w środowym raporcie, że grupa utworzyła rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w kwocie 76,1 mln zł.

Santander poinformował, że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym w sprawach z udziałem Santander Bank Polska dominują orzeczenia korzystne, oddalające pozwy tj. 17 prawomocnych wyroków oddalających powództwa kredytobiorców oraz 4 wyroki na niekorzyść banku, ponadto w 2 wyrokach sądy zajęły stanowisko o konieczności zastąpienia klauzul kursowych odwołujących się do tabel banku regułą kursu średniego NBP.

W przypadku Santander Consumer Bank odnotowano 11 spraw rozpatrzonych korzystnie dla banku oraz 9 rozpatrzonych niekorzystnie.

"Mając na uwadze dotychczasowy stan prawomocnych wyroków w sprawach przeciwko Grupie Santander Bank Polska (gdzie jak dotąd przeważają korzystne dla grupy rozstrzygnięcia), a jednocześnie istniejące rozbieżności w orzecznictwie sądowym i trudny do oceny potencjalny wpływ wyroku TSUE na kształt tego orzecznictwa, przy ocenie ryzyka prawnego wynikającego z pozwów sądowych na tle kredytów walutowych Grupa uwzględniając różne prawdopodobieństwa scenariuszy rozstrzygnięć utworzyła rezerwy na toczące się postępowania sądowe" - napisano w raporcie.

Wskaźnik TCR wynosi 16,14 proc., a CET1 14,31 proc.

Santander Bank Polska szacuje ubytek wyniku odsetkowego w IV kwartale po wyroku TSUE dotyczącym kredytów konsumpcyjnych na około 20 mln zł w Santander Banku Polska i 40-50 mln zł w Santander Consumer Banku - poinformował Maciej Reluga członek zarządu banku.

"Sam wpływ na czwarty kwartał to kwota około 20 mln zł dla Santander Bank Polska i 40-50 mln zł na Santander Consumer Banku" - powiedział Reluga. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.701 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.687 mln zł. Bank podał, że w 3 kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,56 proc. i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,46 proc.) w związku z procesem optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkim tempem wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych).

- Marża ulega poprawie i ten wzrost marży nastąpił dzięki poprawie w Santander Bank Polska, z drugiej strony mieliśmy spadek marży w Santander Consumer Banku - powiedział prezes banku Michał Gajewski.