Cena akcji IDEA TFI ustalona na 10 zł

Zapisy na akcje rozpoczną się w czwartek, 27 stycznia i potrwają do poniedziałku, 31 stycznia. Przedmiotem oferty są akcje nowej emisji oraz akcje będące w posiadaniu DM IDM SA. Oferującym akcje jest DM IDMSA.

- Zainteresowanie, z jakim spotkała się nasza oferta w czasie road-show oraz złożone deklaracje nabycia sprawiają, iż jestem optymistą co do powodzenia całej oferty. Inwestorzy doceniają ciężką pracę wykonaną przez nas w ciągu kilku ostatnich lat, która przyczyniła się do dynamicznego wzrostu wartości aktywów pod zarządzaniem, a co za tym idzie, wyników finansowych - mówi Piotr Kukowski, prezes spółki.

- Ustalona cena jest pewnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami spółki i jej właścicieli z jednej strony oraz inwestorów z drugiej. Zarząd nie zdecydował się na wyższą cenę mając na względzie to, iż dzięki temu jakość akcjonariatu będzie lepsza. Fakt, iż cena nie została ustalona na poziomie maksymalnym sprawia jednak w naszej ocenie, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów i daje większy potencjał do wzrostu podczas notowań na GPW - dodaje Kukowski.

Oferta publiczna obejmuje łącznie 2 483 100 akcji. Z uwagi na duży popyt ze strony TFI i OFE zgłoszony podczas procesu book-buildingu, zarząd IDEA TFI zadecydował o przesunięciu pomiędzy transzami. Z transzy otwartej do transzy inwestorów instytucjonalnych przesunięto łącznie 200 000 akcji oferowanych, w wyniku czego transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 1 938 170 akcji, a transza otwarta 544 930 akcji. Wartość oferty to 24,8 mln zł.

- Mimo przesunięcia między transzami, popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych nie będzie w pełni zaspokojony. Zarząd spółki zdecydował, biorąc pod uwagę interesy inwestorów indywidualnych, dla których w czasie zapisów także mogłoby zabraknąć akcji, że nie będzie przesuwał większej ilości akcji do transzy inwestorów instytucjonalnych - mówi prezes spółki.

- Środki pozyskane z emisji posłużą nam m.in. na utworzenie w ramach Idea Parasol FIO Subfunduszu Zrównoważonego oraz Subfunduszu Zmiennego Zaangażowania, co sprawi, że nasza oferta będzie jeszcze bardziej kompleksowa - wyjaśnia Piotr Kukowski. - Chcemy mocniej wejść w segment funduszy agresywnych, które z punktu widzenia TFI są produktami najbardziej dochodowymi, gdyż uważamy, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej coraz większa liczba inwestorów będzie przesuwała swoje środki z funduszy bezpiecznych do bardziej ryzykownych - mówi Piotr Kukowski.

IDEA TFI zakończyła 2009 r. zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 9 mln zł. W pierwszym półroczu 2010 r. zysk netto wyniósł 1,4 mln zł i był blisko 2,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody netto po sześciu miesiącach 2010 r. wyniosły 9,4 mln zł, co oznacza prawie 3-krotny wzrost wobec pierwszego półrocza 2009 r.

- Jestem usatysfakcjonowany wynikami book-buildingu. Mam głębokie przekonanie, że wyniki IDEA TFI za cały rok 2010 (...) będą dobrym prognostykiem na rok 2011 - powiedział prezes zarządu DM IDM SA Grzegorz Leszczyński.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL