Ipopema wycenia akcje Energi
Ipopema Securities, jeden z menedżerów oferty publicznej Energi, wycenia akcje energetycznego koncernu na 6,5 mld zł (metoda porównawcza) i na 9,5 mld zł metodą sums of parts - poinformowało PAP źródło.
Przy metodzie porównawczej analitycy Ipopemy wzięli pod uwagę wyceny innych spółek energetycznych notowanych na warszawskiej giełdzie. Przy metodzie sums of parts największą wagę przypisali części dystrybucyjnej Energi.
Analitycy Ipopemy prognozują, że w 2013 roku zysk netto grupy Energa wyniesie 685 mln zł, w 2014 roku spadnie do 509 mln zł, a w 2015 roku sięgnie 550 mln zł.
Według ich prognoz, w 2013 roku EBITDA grupy Energa wyniesie 1,857 mld zł, w 2014 roku 1,797 mld zł, a w 2015 roku 1,916 mld zł.
W 2012 roku grupa Energa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.
Energa ogłosiła w poniedziałek zamiar przeprowadzenia oferty publicznej w czwartym kwartale 2013 roku. Oferta obejmie do 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki. Ofercie nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji.
JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.
Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych uprawnionych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (w Stanach Zjednoczonych wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych), a jej przeprowadzenie jest planowane w czwartym kwartale 2013 r., w zależności od warunków rynkowych.
