Prowadzenie do obrotu obligacji

Spółka powstała z przekształcenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o. (przed dniem 7 maja 2001 r. działającej pod firmą Leasing System Sp. z o.o. i funkcjonującej od lipca 1994 r.) na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 września 2002 r.

W dniu 31 października 2002 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613.

Podstawowym (statutowym) przedmiotem działalności jest pozostałe - nigdzie nie sklasyfikowane - pośrednictwo finansowe i działalność pomocnicza finansowa, obsługa i wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność rachunkowo-księgowa. Obecnie podstawowym prowadzonym przedmiotem działalności jest finansowanie zakupu nieruchomości i dzierżawa (leasing) nieruchomości oraz środków trwałych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.762.000 zł i dzieli się na 3.276.200 akcji imiennych uprzywilejowanych co go głosu w stosunku 1:2 serii A o wartości nominalnej 10 zł każda.

Główni akcjonariusze

NON STOP MAZURY Sp. z o.o. ? 45,31 % kapitału zakładowego i 45,31 % głosów na WZA Spółki,

Mirosław Wierzbowski ? 54,94 % kapitału zakładowego i 54,94 % głosów na WZA Spółki, w tym bezpośrednio 9,63% kapitału zakładowego i głosów na WZA Spółki oraz pośrednio poprzez NON STOP MAZURY Sp. z o.o. 45,31 % kapitału zakładowego i głosów na WZA Spółki,

Andrzej Pawelec ? 9,61 % kapitału zakładowego i 9,61 % głosów na WZA Spółki,

ENVIO S.A. ? 9,16 % kapitału zakładowego i 9,16 % głosów na WZA Spółki,

Prokom Investmnent S.A. ? 8,62 % kapitału zakładowego i 8,62 % głosów na WZA Spółki.

Dane finansowe (w tys. PLN)*

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.02 do 1.07.02
Porównywalne dane finansowe za rok 2001
Aktywa 95 486 100 546
Kapitał własny 35 307 29 794
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów  4 468 13 520
Zysk (strata) netto 58 2 987
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,9 54,8
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego  1,69 2,32

Dane finansowe obejmują okres przed rejestracją emitenta jako spółki akcyjnej

Biegły rewident

BDO Polska Sp. z o.o.

Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu.

program obligacji zabezpieczonych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej

niż 600 000 000 PLN.

Cele emisji obligacji na okaziciela

Celem emisji obligacji jest pozyskiwanie przez Emitenta zewnętrznych źródeł finansowania transakcji na rynku nieruchomości obejmujących zakup obiektów (nieruchomości) na zlecenie dzierżawcy oraz w ramach dzierżawy zwrotnej (przedmiot nabycia jest wydzierżawiany dzierżawcy, który go wskazał). Całość pozyskanych wpływów będzie przeznaczona na ten cel. Obligacje emitowane w ramach programu będą zabezpieczone w drodze ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Szczegółowe zasady będą określone w uchwałach Zarządu o emisji konkretnej emisji obligacji.

Czynniki ryzyka

ryzyko utraty źródeł finansowania,

ryzyko sytuacji finansowej klientów,

ryzyko zależności od kluczowego personelu,

ryzyko związane z zadłużeniem,

ryzyko związane z opinią biegłego rewidenta,

ryzyko makroekonomiczne,

ryzyko konkurencji,

ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych,

ryzyko kursowe,

ryzyko związane z koniecznością wykupu Obligacji,

ryzyko wahań kursowych i ograniczonej płynności inwestycji,

ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Obligacjami na CeTO,

ryzyko wykluczenia Obligacji z publicznego obrotu,

ryzyko związane z terminem wprowadzenia bądź odmową wprowadzenia Obligacji do obrotu na CeTO,

Podmiot oferujący akcje

Dom Maklerski AmerBrokers S.A.

Ogólne zasady dystrybucji obligacji

Emitent wyemituje w ramach programu emisji, obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 600 000 000 PLN. Obligacje mogą być nominowane w złotych lub w innych walutach z zachowaniem odrębnych przepisów. Obligacje oferowane będą wyłącznie Inwestorom Kwalifikowanym i obrót tymi Obligacjami będzie odbywał się wyłącznie pomiędzy Inwestorami Kwalifikowanymi. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zasad wykupu, odsetek, wysokości oprocentowania, zabezpieczenia, terminów ustalenia praw i wypłat oprocentowania będą udostępniane do publicznej wiadomości w prospektach emisyjnych każdej kolejnej emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego: rynek nieurzędowy CeTO