MSP ws. oferty publicznej akcji Grupy LOTOS

Resort skarbu zapowiedział, że zainwestuje w spółkę do 530 mln zł. Jest to konsekwencja umowy zawartej 15 października 2014 r. dotyczącej udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną na realizację kluczowej inwestycji - budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących.

Wskutek pełnego wykonania przysługujących mu praw poboru akcji nowej emisji Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, który wynosi obecnie 53,19 proc.

- Cieszę się, że Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje plany. Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako większościowego akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa - powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa, który w imieniu ministra skarbu podpisał umowę z Grupą LOTOS.

- Chcę podkreślić, że obejmując akcje nowej emisji Grupy LOTOS Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny akcjonariusz spółki. Mam nadzieję, że wszyscy akcjonariusze zachowają się podobnie i że spółka pozyska planowane środki, realizując uchwałę walnego zgromadzenia, którą poparła także zdecydowana większość pozostałych akcjonariuszy Grupy LOTOS - powiedział Rafał Baniak.

Minister Skarbu Państwa ma możliwość dokapitalizowania spółek ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, który jest zasilany wpływami z prywatyzacji. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie niebędące pomocą publiczną składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Grupy LOTOS S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki ("Akcje") z zachowaniem prawa poboru ("Prospekt") został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 r., i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Cena emisyjna akcji Lotosu w ofercie publicznej została ustalona na 18,1 zł. Spółka wyemituje do 55 mln akcji. Zapisy potrwają od 20 do 28 listopada - podała spółka w prospekcie. Ok. 530-650 mln zł z emisji trafi na budowę instalacji koksowania, a 350-470 mln zł na zagospodarowanie złóż na Bałtyku.

Spółka zawarła z Société Générale, DM PKO BP, Bankiem Zachodnim WBK, ING, UniCredit CAIB Poland oraz ING Securities umowę gwarantowania emisji.

Podmioty zobowiązały się, że dołożą starań, by pozyskać subskrybentów na akcje Lotosu, a w razie potrzeby złożą zapisy na akcje oferowane "w liczbie nie większej niż ustalona w umowie gwarantowania emisji i po ustalonej cenie emisyjnej".

Zobowiązanie gwarantów nie będzie obejmować akcji, które mają zostać objęte przez Skarb Państwa.

"Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł. Jest to konsekwencja umowy zawartej 15 października 2014 r. dotyczącej udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną na realizację kluczowej inwestycji - budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących" - podał resort skarbu w komunikacie.

Spółka chce uzyskać wpływów brutto na poziomie ok. 1 mld zł. Szacowana wartość wpływów netto to ok. 975 mln zł. Około 530-650 mln zł zostanie przeznaczone na budowę wspólnie z Lotos Asfalt instalacji koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą (całkowita wartość tego projektu to 2,343 mld zł).

Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie około 1.693-1.813 mln zł, grupa zamierza sfinansować ze środków własnych oraz finansowania dłużnego (kredytu inwestycyjnego, który zostałby zaciągnięty przez Lotos Asfalt).

Środki z emisji na ten cel zostaną przekazane Lotosowi Asfalt w formie wpłaty na podwyższony kapitał.

Kolejnym celem emisji jest kontynuacja prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic we współpracy ze spółką CelEnergy nad zagospodarowaniem złóż B4 i B6 na Bałtyku. Na ten projekt trafi 350-470 mln zł z emisji.

Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie ok. 330-450 mln zł, pochodzić będzie ze środków własnych i finansowania dłużnego (kredyty bankowe).

"Spółka przewiduje, że środki pozyskane z emisji akcji oferowanych zostaną przekazane Lotosowi Petrobaltic przez spółkę w formie pożyczki lub wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Lotos Petrobaltic" - napisano w prospekcie.

Planowane jest rozpoczęcie komercyjnego wydobycia gazu ziemnego z tych złóż na przełomie 2017 i 2018 r. Firmy opracowywały projekt inżynieryjny, tzw. FEED (ang. Front End Engineering & Design). Zakończenie FEED i podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej planowane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r.

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji inwestycyjnej, realizacja zagospodarowania złóż planowana jest w latach 2015-2018.

Dniem prawa poboru jest 18 listopada. Przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych zaplanowano od 10 do 11 grudnia.