JSW (JSW): Program emisji obligacji - umowa o dalszej współpracy – aktualizacja informacji - raport 66

Raport bieżący nr 66/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2015, 55/2015, 59/2015, 60/2015 oraz 65/2015 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW”) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku został zawarty aneks nr 4 ("Aneks”) do umowy o dalszej współpracy z dnia 24 września 2015 roku (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2015 roku, aneksem nr 2 z dnia 20 listopada 2015 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2015 r.) pomiędzy JSW oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO Bank Polski”), Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK”), ING Bankiem Śląskim S.A. i PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 ("PZU FIZAN”) jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku ("Umowa o Dalszej Współpracy”).

Na podstawie Aneksu obligatariusze zobowiązali się w okresie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy m.in. do:

(a) dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez Spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku, lecz nie zrzekli się tego uprawnienia;

(b) uzgodnienia, na zasadach należytej staranności, scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 czerwca 2016 r. (włącznie) ("Umowa Restrukturyzacyjna”); oraz

(c) podjęcia innych działań, w tym uzgodnienia i podpisania, na zasadach należytej staranności, w terminie określonym w ramach okresu obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy, listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW ("Term Sheet”).

Ponadto JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.

Jeżeli Umowa Restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 lipca 2016 r. (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w Umowie o Dalszej Współpracy.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Umowa o Dalszej Współpracy obowiązuje do upływu wcześniejszej z następujących dat:

(a) 30 czerwca 2016 roku;

(b) daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w Umowie o Dalszej Współpracy; lub

(c) daty zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej.

Na podstawie Aneksu Spółka zobowiązała się wobec BGK, PKO Banku Polskiego oraz PZU FIZAN dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji na łączną kwotę 15.000.000 PLN w dniu 18 grudnia 2015 roku.