MILLENNIUM (MIL): Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. została rozliczona emisja 1.660 obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 830.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Obligacje zostały wyemitowane na warunkach podanych w ww. raporcie bieżącym nr 2/2019.

Termin wykupu obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2029 roku. Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w dniu 31 stycznia 2024 r. tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30% w skali roku.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość nominalna wyemitowanych obligacji podporządkowanych serii W stanowi 10,2% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium S.A. według stanu na 30 września 2018 r.