BEST (BST): Emisja obligacji w ramach oferty prywatnej - raport 31
Raport bieżący nr 31/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 41/2017 w przedmiocie emisji obligacji serii X1 (Obligacje) przez BEST S.A. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonym inwestorom. Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:
• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) euro każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) euro;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki EURIBOR 12M oraz marży w wysokości 3,30% w skali roku;
• odsetki będą płatne w półrocznych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w terminie 42 (czterdziestu dwóch) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów Ustawy. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności; lub (ii) finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach z branży windykacyjnej lub nabyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od takich podmiotów; lub (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.
Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 526.470 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i leasingu 452.260 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 62.344 tys. zł, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł.
Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę te okoliczności, Emitent zakłada, że poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta – oraz samego Emitenta - do czasu całkowitego wykupu obligacji może nadal rosnąć. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji oraz jest zobowiązany do utrzymywania wskaźnika zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie nie wyższym, niż 2,5 dla Grupy Kapitałowej Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-08 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
2017-05-08 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |||