(BENEFIT PARTNERS SP. Z O.): Planowana emisja obligacji oraz zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. ("Spółka”) informuje, że zamierza przeprowadzić emisję czteroletnich obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł (z możliwością zwiększenia wartości nominalnej emisji do 20 mln zł), o planowanym oprocentowaniu kwartalnym w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę z przedziału 3,80%-4,00% w skali roku, zabezpieczonych poprzez (i) zastaw na sprzęcie sportowym przeznaczonym do wykorzystania w klubach fitness, (ii) cesję wierzytelności z umów dzierżawy ww. sprzętu oraz (iii) cesję wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. sprzętu. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji ("Program”), w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (oferta prywatna). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przy współpracy z domem maklerskim, który będzie pełnił funkcję oferującego obligacje.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji, o której mowa powyżej, w dniu 23 lutego 2018 r. Spółka zawarła z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 2 do umowy z dnia 22 maja 2017 roku o organizację emisji obligacji w ramach Programu ("Aneks”). Na podstawie Aneksu dom maklerski zobowiązany jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji oraz oferowania obligacji.