(EVEREST CAPITAL): Przydział obligacji serii J Emitenta - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje”), pod warunkiem ich opłacenia do dnia 14 października 2016 r. ("Dzień Wpłaty”). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków przez Emitenta na udzielenie pożyczki lub pożyczek.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Wpłaty (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek.

Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym do kwoty najwyższej 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Everest Finanse”) z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych przez Everest Finanse w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poręczeniami Everest Finanse i Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Poznaniu do sumy najwyższej 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Termin wykupu Obligacji przypada na 13 kwietnia 2020 r.

Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i/lub wprowadzenie do obrotu na Catalyst.