(EVEREST CAPITAL): Przydział obligacji serii N oraz zmiana warunków emisji obligacji serii G - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przydziału 22.000 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy) obligacji serii N o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) (Obligacje). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na wcześniejszy wykup 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk obligacji serii G oraz wcześniejszy wykup lub nabycie celem umorzenia 18.000 (słownie: osiemnastu tysięcy) sztuk obligacji serii I.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.

Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach pieniężnych z pożyczek gotówkowych udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji do kwoty 33,0 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), które zostanie udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Termin wykupu Obligacji przypada na 05.10.2022 r.

Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst.

Emitent informuje również, że w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie ze wszystkimi obligatariuszami serii G w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G. W ramach zawartego porozumienia zmieniony został m.in. maksymalny termin wykupu obligacji serii G – z dnia 08.04.2019 r. na dzień 30.03.2020 r.