ROBYG (ROB): ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii N przez ROBYG S.A. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku Spółka wyemitowała w ramach oferty prywatnej 600 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N Spółki o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60.000.000,00 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł każda ( "Obligacje”).

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę, naliczonemu w skali roku od wartości nominalnej Obligacji, przy czym odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji, a ich wysokość będzie podlegać zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M).

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 28 czerwca 2019 roku z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Spółkę.

Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej.

Obligacje nie mają formy dokumentu i zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym docelowo zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki na dzień 31 marca 2015 roku wynosi: 277 393 417 zł.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Spółkę w trybie raportów bieżących i okresowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z póżn zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.